13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591122
申告総資産額
$29.1億
$29.1億
636 檔
24.2%
Q3 2024の報告期間中、Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.1億 に達し、合計 636 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Heritage Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 105 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全636銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.21% | +2.03% | -1.41% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.19% | +0.83% | +0.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | +0.03% | +1.19% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.14% | -0.05% | -0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | -0.03% | +0.14% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.09% | -0.09% | +3.62% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.07% | — | +4.37% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 2.91% | -0.16% | +1.24% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.83% | +0.01% | +1.20% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.80% | -0.18% | -1.21% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.71% | -0.37% | -4.26% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.64% | -0.15% | +3.35% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.63% | +0.13% | +5.81% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.55% | -0.17% | +2.13% | |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.38% | -0.06% | +3.18% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.25% | +2.48% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.35% | -0.01% | -0.38% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.24% | +0.57% | +0.68% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.18% | — | +0.84% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.03% | +4.37% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.09% | -0.39% | -1.50% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.97% | -0.66% | +6.45% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.09% | +2.24% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.72% | -0.23% | +1.39% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.72% | -0.05% | +2.14% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.30% | +8.77% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | +49.61% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +0.08% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.10% | +3.71% | |
| 30 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.02% | -0.05% | +0.38% | |
| 31 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -1.68% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.08% | -0.49% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.04% | -3.94% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -1.03% | |
| 36 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 株式-その他 | 0.31% | — | +0.13% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -22.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.03% | +2.48% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -0.05% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.26% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | -0.04% | +1.89% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.07% | +0.50% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | +0.23% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | +13.87% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.21% | EXIT | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.19% | |
| 48 | VALQ | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.15% | — | +3.59% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +215.65% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | +8.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $29.1億、保有銘柄数は 636 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (17.2%)、IEFA (6.2%)、MSFT (3.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJJ
市值: $400.3万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $73.1万
Q3 2024 中に合計 167 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 105 件、減却 47 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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