13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002035533
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
101 檔
69.1%
Q2 2026の報告期間中、Heritage Oak Wealth Advisors LLC（CIK: 0002035533）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Heritage Oak Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（WMT, BIL, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 69.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IEF
市值: $2201.4万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $2553.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 35.63% | -1.37% | -1.63% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.69% | -4.53% | +62.76% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.48% | -6.48% | EXIT | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.51% | -0.55% | +75.70% | |
| 5 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-その他 | 5.48% | +0.16% | +1.07% | |
| 6 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.01% | -3.05% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.89% | -1.58% | -11.49% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | +0.31% | +5.95% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.44% | -0.69% | +71.13% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.57% | -2.91% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.24% | -1.11% | — | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | -2.86% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | -2.96% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.70% | — | +3.37% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.04% | +0.96% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | +0.08% | -18.16% | |
| 21 | ✓ | Abcellera Biologics Inc | 株式-その他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.54% | +0.14% | -1.99% | |
| 23 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | -2.44% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.02% | +0.65% | |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 26 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -2.85% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.04% | +0.81% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | -0.00% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.22% | +14.33% | |
| 32 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | ||
| 34 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -2.03% | |
| 35 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.01% | +0.36% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +3.55% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 38 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.01% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.08% | +51.05% | |
| 40 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.71% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.15% | +5.95% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.01% | +7.26% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.18% | +0.10% | -1.16% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.92% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | +1.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Oak Wealth Advisors LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 101 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は WMT (35.6%)、BIL (13.7%)、IEF (6.5%) です。最大保有銘柄 WMT がポートフォリオの約 35.6% を占めています。
Q2 2026 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 35 件、減却 20 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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