13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
1526 檔
32.6%
Q1 2026の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 1526 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、HB Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 127 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VIG, JCPB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1526銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.23% | +0.09% | +0.90% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.25% | +1.01% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.28% | +16.50% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.20% | +9.45% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.00% | -0.03% | +5.97% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.11% | -0.27% | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | -0.03% | +3.10% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +0.01% | -1.03% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.06% | -5.71% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | — | -42.13% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | -0.11% | -0.73% | |
| 12 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.14% | +1078.90% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.14% | +1.79% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.03% | +8.05% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -1.40% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.01% | +0.03% | +3.06% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.02% | +3.86% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.80% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | -0.65% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.01% | +3.23% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.05% | +5.01% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.84% | +0.09% | +17.18% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.06% | +1.60% | |
| 24 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.05% | -1.40% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.07% | +1.88% | |
| 26 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | -10.85% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.05% | +1.75% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.04% | +3.65% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.04% | +7.80% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +1.18% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.01% | +4.35% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | -0.32% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.05% | +2.29% | |
| 34 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | +8.70% | |
| 35 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.47% | -0.18% | +0.37% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +0.65% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | — | -0.37% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.05% | +6.61% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -4.80% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +6.88% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | +0.04% | +0.35% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.08% | +2.54% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.33% | — | -5.28% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.68% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +4.04% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.01% | +4.89% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +5.15% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -0.89% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.01% | +7.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 1526 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (17.2%)、VIG (7.9%)、JCPB (4.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $305.5万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $458.9万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 127 件、減却 61 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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