13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
1143 檔
26.6%
Q2 2025の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 1143 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、HB Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, VIG, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1143銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 18.76% | +0.09% | -8.17% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.48% | -0.25% | -2.50% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.58% | -0.27% | +4.01% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.52% | -0.03% | +8.78% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.31% | — | -8.81% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.20% | +218.11% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.28% | +105.58% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.32% | +0.01% | +5.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | -0.03% | -15.83% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.06% | -8.06% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.11% | -6.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.14% | -3.31% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.40% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.16% | -0.05% | -57.94% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.03% | -10.35% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.05% | — | +1.40% | |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.03% | +0.03% | +6.10% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | -15.52% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.02% | +0.27% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.01% | -7.87% | |
| 21 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.05% | -11.17% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.06% | +1.36% | |
| 23 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.02% | -8.50% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -2.75% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.05% | -6.51% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +101.30% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.04% | -17.06% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.05% | -4.74% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | -5.85% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | -3.14% | |
| 31 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -8.48% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.04% | +9.19% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -19.70% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.07% | -6.93% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | -10.03% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +0.46% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.01% | -19.47% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | -0.74% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.41% | — | +12.90% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.35% | +0.04% | -9.76% | |
| 41 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 0.33% | +0.01% | -36.81% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.03% | -2.06% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.05% | -4.51% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | -8.37% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.05% | -6.20% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -5.52% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.08% | -0.92% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -2.52% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.28% | — | +3.50% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.01% | -16.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 1143 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (18.8%)、VIG (8.5%)、JPST (3.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DUHP
市值: $3079.4万
今期最大全売却 / 減却
NDSN
前期市值: $864.7万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 30 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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