13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
1197 檔
24.8%
Q1 2025の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 1197 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、HB Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VIG, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1197銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 18.63% | +0.09% | +7.42% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.60% | -0.25% | +9.86% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.60% | -0.27% | +2.75% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.11% | — | +3.32% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.05% | -0.03% | +4.83% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.92% | -0.05% | -0.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.87% | -0.03% | +27.12% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.11% | +2.21% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.01% | +30.89% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.06% | -0.16% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.14% | +40.79% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.28% | — | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.53% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | +27747.43% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.82% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.02% | +11.79% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.93% | -0.05% | — | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.93% | +0.03% | — | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.20% | +2108.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.01% | +34.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.03% | +7.08% | |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.83% | -0.02% | +39921.74% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.04% | +20.42% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.06% | +7.59% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +2.57% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | — | +101.40% | |
| 27 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.05% | +5089.97% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +14.46% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.05% | +55.20% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | -1.51% | |
| 33 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 0.49% | +0.01% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.05% | +226.69% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.07% | +63.87% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | +27.98% | |
| 37 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.05% | +26.29% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.03% | +23.58% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.05% | +31.64% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +23.47% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +6.04% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.35% | -0.07% | +6.88% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.01% | +11.39% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.04% | +5.41% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.22% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +497.31% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.08% | +10.76% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.05% | +24.61% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.28% | — | +6.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 1197 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (18.6%)、VIG (8.6%)、JPST (3.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JCPB
市值: $1.8億
今期最大全売却 / 減却
OBDC
前期市值: $986.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 35 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。