13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
1052 檔
24.0%
Q4 2024の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 1052 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、HB Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VIG, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $747.6万
今期最大全売却 / 減却
SCTXX
前期市值: $1808.5万
上位200銘柄を表示中（全1052銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 22.27% | +0.09% | +0.51% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.63% | -0.25% | +1.71% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.26% | -0.27% | +11.21% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.02% | — | +1.28% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.56% | -0.05% | +9.04% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.37% | -0.03% | +3.19% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.10% | -0.03% | +3.40% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.66% | -0.11% | -2.05% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.58% | +0.06% | -1.36% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.01% | +1.72% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | +0.01% | +0.57% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +192.51% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.14% | +6.16% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.25% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.03% | +4.53% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.02% | +0.36% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.01% | +9.78% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.06% | +2.49% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +185.10% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | +4.40% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +5.78% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.58% | +0.03% | -0.27% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.05% | +12.93% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +306.87% | |
| 25 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.46% | -0.18% | -5.45% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.45% | — | +296.02% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.45% | -0.07% | +1.64% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.04% | -0.86% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | +5.11% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.07% | +11.83% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +198.92% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.03% | +3.30% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +5.43% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.05% | +2.85% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.04% | +14.52% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.01% | +2.43% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.08% | +1.33% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | +2.53% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.83% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | +2.78% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.05% | +1.70% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | +0.09% | +395.81% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.07% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | +3.64% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.05% | +2.02% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +2.43% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +10.31% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +2.36% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.07% | +8.95% | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.08% | +2.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 1052 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (22.3%)、VIG (9.6%)、JPST (4.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 22.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 37 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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