13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
960 檔
23.3%
Q3 2024の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 960 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、HB Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VIG, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全960銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 22.72% | +0.09% | +1.50% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 10.05% | -0.25% | +2.75% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.05% | -0.27% | -3.60% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.93% | — | +3.84% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.76% | -0.03% | +3.48% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.44% | -0.05% | +6.55% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.97% | -0.11% | +0.26% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.93% | -0.03% | +5.00% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | +0.06% | -0.55% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.06% | +0.01% | +4.20% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | -0.68% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.14% | +4.32% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.29% | — | -2.10% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.01% | +4.84% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.03% | +20.38% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.02% | +3.94% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.06% | +2.84% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | -0.38% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.01% | +7.48% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | -1.52% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.04% | +10.31% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +9.34% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.56% | -0.18% | +1.49% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.47% | -0.07% | +5.61% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.03% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | +0.04% | -1.12% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -3.83% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.05% | +2.67% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.05% | +10.50% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.03% | +2.12% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.01% | +2.62% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | +1.68% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.05% | +5.56% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +14.99% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.07% | +12.94% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | — | +4.46% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | +2.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.05% | +2.80% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.08% | +1.42% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.44% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | — | +2.26% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -4.82% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | -2.23% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.75% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +6.80% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +1.41% | |
| 47 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.85% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.04% | +1141.51% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.07% | +0.78% | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.08% | -3.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 960 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (22.7%)、VIG (10.1%)、JPST (4.0%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 22.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ILOW
市值: $1424.3万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $972.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 37 件、減却 9 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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