13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
907 檔
21.7%
Q2 2024の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 907 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、HB Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VIG, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全907銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 23.11% | +0.09% | +3.39% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.92% | -0.25% | +4.47% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.54% | -0.27% | -3.94% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.99% | — | +6.21% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.68% | -0.03% | +3.08% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.51% | -0.05% | +11.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.75% | -0.03% | +6.47% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.74% | -0.11% | +0.79% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.73% | +0.06% | -2.22% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.01% | +0.85% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -1.40% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.14% | +11.75% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.35% | — | +18.70% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.02% | +50.26% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.03% | +1376.48% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.01% | +2.22% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.06% | +4.03% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | +0.01% | +21.65% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | -0.99% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -4.20% | |
| 21 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.60% | -0.18% | +115.73% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +7.10% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | +5.43% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.59% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.04% | +13.21% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -0.32% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.05% | +7.09% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.05% | +5.95% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.41% | -0.07% | +14.58% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.03% | +5.64% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | +6.21% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.01% | +5.55% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.07% | +25.96% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.05% | -0.16% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.02% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.32% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.05% | +10.25% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +21.04% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +18.94% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | +5.91% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -3.97% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | — | +11.99% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.08% | +11.24% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.30% | |
| 45 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.26% | — | +125.05% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.07% | +5.36% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -2.75% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +0.01% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.24% | — | -2.11% | |
| 50 | NEU | Newmarket CORP | 株式-素材 | 0.24% | +0.01% | +27.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 907 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (23.1%)、VIG (9.9%)、JPST (4.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 23.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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