13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911253
申告総資産額
$178.4億
$178.4億
841 檔
20.7%
Q1 2024の報告期間中、HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $178.4億 に達し、合計 841 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、HB Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VIG, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全841銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 23.49% | +0.09% | +4.11% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 10.25% | -0.25% | +15.91% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.10% | -0.27% | +5.80% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.86% | -0.03% | +2.12% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.71% | — | +6.09% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.38% | -0.05% | +10.82% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.27% | -0.11% | +0.16% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.06% | -1.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.26% | -0.03% | +13.50% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.01% | +1.97% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -3.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.14% | +2.83% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.19% | — | +0.42% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.01% | +601.70% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.06% | +7.40% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -5.93% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | -4.07% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.02% | +2.55% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.01% | +10.12% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.04% | +6.02% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.03% | +8.78% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +7.45% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -2.19% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.53% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.44% | -0.07% | -0.48% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.04% | -2.05% | |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.42% | -0.18% | +14.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.03% | +4.71% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | +10.36% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | +3.06% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.05% | +2.93% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.05% | +25.67% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.01% | +2.53% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.70% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -3.87% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.44% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | — | +6.93% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.05% | +11.44% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | -2.97% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.07% | +1.87% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.76% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.07% | +6.17% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +3.80% | |
| 46 | NEU | Newmarket CORP | 株式-素材 | 0.25% | +0.01% | +38.79% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +19.62% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | +5.09% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.08% | +214.36% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.38% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HB Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $178.4億、保有銘柄数は 841 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (23.5%)、VIG (10.3%)、JPST (5.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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