13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022161
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
128 檔
34.7%
Q4 2025の報告期間中、Gratus Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002022161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Gratus Wealth Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DGRO, MGK, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 12.08% | -0.01% | +1.65% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 9.55% | +0.50% | -0.83% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.81% | +0.03% | -0.24% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 5.34% | +0.04% | +0.92% | |
| 5 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 4.90% | -0.75% | +0.84% | |
| 6 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.83% | +0.02% | +5.14% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.72% | — | +4.20% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 4.61% | -0.07% | +2.85% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.04% | +2.86% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 4.54% | -0.12% | — | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.21% | +0.02% | +98.46% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 3.94% | — | +0.50% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.90% | +0.17% | -1.30% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.61% | +0.07% | +0.75% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.86% | -0.02% | +1.33% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.07% | +1.06% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.18% | -1.41% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.04% | -2.12% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.34% | +0.15% | -0.51% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.02% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | +0.41% | -0.60% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.03% | -16.93% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.56% | -0.07% | +3.34% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -0.48% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.02% | +0.32% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.02% | +2.29% | |
| 27 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | -0.17% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.04% | -2.44% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.07% | +2.53% | |
| 30 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.03% | -4.74% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.01% | +1.26% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.02% | +3.99% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.26% | — | -5.69% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.14% | +6.93% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | -13.20% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | +6.24% | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.20% | — | -4.17% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | +2.93% | |
| 40 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.02% | -5.43% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | +4.47% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.20% | -0.10% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.01% | +986.92% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.10% | +7.18% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.03% | -12.11% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.01% | +1.33% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +4.96% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.01% | -5.10% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | -4.76% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | +4.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gratus Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DGRO (12.1%)、MGK (9.6%)、QQQ (5.8%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDV
市值: $3273.0万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $3247.6万
Q4 2025 中に合計 120 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 53 件、減却 56 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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