13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022161
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
128 檔
28.2%
Q1 2025の報告期間中、Gratus Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002022161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Gratus Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、72 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DGRO, MGK, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 12.17% | -0.01% | +0.10% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.56% | +0.50% | -2.11% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.21% | +0.03% | -0.53% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 5.21% | +0.04% | +35.58% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 5.16% | +0.02% | +3.14% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 5.11% | — | +3.53% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 5.09% | — | +2.95% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.04% | +4.58% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 5.01% | -0.07% | +4.36% | |
| 10 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 4.90% | -0.75% | — | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 4.35% | — | +3.12% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.56% | +0.02% | -17.05% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.41% | +0.17% | -1.75% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.47% | +0.07% | +3.52% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.91% | -0.02% | -22.14% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.07% | -2.95% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.15% | -0.91% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.02% | +0.38% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.03% | -5.52% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.18% | -3.65% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.41% | -4.22% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.04% | +0.93% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -0.46% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.02% | -1.13% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.42% | -0.07% | -0.14% | |
| 26 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | -1.30% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.04% | -13.26% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.02% | -3.92% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.01% | -1.82% | |
| 30 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.03% | -0.68% | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.01% | -3.49% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | +0.03% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.01% | -4.21% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | -6.20% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.25% | — | -3.92% | |
| 36 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -0.34% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | -2.08% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.14% | -2.92% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | -1.55% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | -1.23% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.01% | -2.73% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | -2.72% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.07% | +0.10% | |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | -1.47% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | — | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | -0.93% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | -1.27% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | -3.08% | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.02% | -0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gratus Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DGRO (12.2%)、MGK (8.6%)、QQQ (5.2%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSMO
市值: $2983.0万
今期最大全売却 / 減却
QGRW
前期市值: $712.0万
Q1 2025 中に合計 117 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 30 件、減却 72 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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