13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022161
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
134 檔
22.6%
Q1 2024の報告期間中、Gratus Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002022161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Gratus Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DGRO, MGK, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 9.16% | -0.01% | -11.22% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.45% | +0.50% | +22.46% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.02% | +0.03% | +46.95% | |
| 4 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.98% | +0.02% | +10.02% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.96% | — | +10.05% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 4.89% | — | +8.84% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 4.76% | — | +8.19% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.04% | +1726.69% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.46% | +0.02% | -5.48% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 4.10% | — | -1.30% | |
| 11 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 4.07% | +0.04% | +359.35% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.83% | — | -5.42% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.60% | +0.17% | -10.54% | |
| 14 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-その他 | 2.88% | — | -3.25% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.44% | -0.02% | -1.19% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.29% | +0.07% | -4.70% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.07% | -46.44% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.41% | +1.93% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.15% | +6.02% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.02% | +1.34% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.18% | -12.61% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.03% | -0.69% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.04% | -6.30% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -44.47% | |
| 25 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.91% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -4.60% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.04% | -1.52% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.35% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.01% | -2.15% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.02% | +8.29% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.01% | -0.34% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.02% | -1.12% | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.39% | -0.03% | +14.38% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.03% | -1.19% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.02% | +6.79% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.34% | -0.07% | -2.79% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | +1.08% | |
| 38 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.30% | — | -88.29% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.30% | — | -0.68% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.28% | — | -0.24% | |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | -3.91% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.01% | +18.55% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | +8.87% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | +2.53% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.07% | -0.16% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.01% | -4.43% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | -2.99% | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | +2.00% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | -2.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gratus Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 134 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DGRO (9.2%)、MGK (8.4%)、QQQ (5.0%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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