13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839307
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
379 檔
36.2%
Q4 2024の報告期間中、GoalVest Advisory LLC（CIK: 0001839307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 379 件の保有銘柄を報告しました。
GoalVest Advisory LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VUG, SPIB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LNG
市值: $145.0万
今期最大全売却 / 減却
PXE
前期市值: $41.4万
上位200銘柄を表示中（全379銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.85% | +5.02% | +2.46% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.77% | -0.25% | -0.29% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.08% | +74.06% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.15% | -4.23% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.24% | — | -0.40% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.98% | +0.01% | -33.39% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | +0.05% | -4.68% | |
| 8 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 1.48% | +1.51% | +2.00% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | +29.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.23% | -0.08% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.25% | +0.05% | -54.37% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.10% | +30.07% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.11% | -0.98% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.65% | -7.75% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.11% | +12.05% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.95% | — | +2.56% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | -0.23% | -2.01% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | -0.13% | -1.26% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.09% | -2.19% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.04% | -5.63% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.07% | -1.28% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.73% | -0.30% | EXIT | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.15% | +47.53% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | +0.06% | +0.47% | |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.58% | -0.36% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.35% | +7.05% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.23% | -1.22% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.06% | -2.74% | |
| 29 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.14% | EXIT | |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | NEW | |
| 31 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.55% | +0.13% | +18391.55% | |
| 32 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.12% | -4.18% | |
| 33 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.53% | EXIT | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.03% | -4.71% | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.02% | -7.13% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.01% | -0.31% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.44% | — | -1.35% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.05% | +1.34% | |
| 39 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.42% | -0.62% | EXIT | |
| 40 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.01% | -5.04% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.37% | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.01% | +1.35% | |
| 43 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 44 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.39% | +0.04% | +1.41% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.03% | +1.41% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.05% | -11.76% | |
| 47 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.37% | — | — | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.37% | +0.09% | +1070.00% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -5.00% | |
| 50 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.34% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +1.5% | +74.06% | 増加 |
| 2 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.6% | +18391.55% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +30.07% | 増加 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | L | Loews CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +1070.00% | 増加 |
| 9 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +47.53% | 増加 |
| 11 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.2% | +29.72% | 増加 |
| 13 | WULF | Terawulf Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +12.05% | 増加 |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -5.63% | 減少 |
| 17 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +35.45% | 増加 |
| 19 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.19% | 減少 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.01% | 減少 |
| 23 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 24 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 0% | NEW | 新規購入 |
| 25 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 0% | +5.00% | 増加 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 0% | -2.74% | 減少 |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -7.13% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.28% | 減少 |
| 29 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | 0% | +2.00% | 増加 |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -6.76% | 減少 |
| 31 | VICI | Vici Properties Inc | -0.1% | -4.97% | 減少 |
| 32 | UL | Unilever PLC | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +2.46% | 増加 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -6.64% | 減少 |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.1% | -1.35% | 減少 |
| 36 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | -0.1% | -48.83% | 減少 |
| 37 | SON | Sonoco Products Co | -0.1% | -14.23% | 減少 |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | +400.00% | 増加 |
| 39 | DHT | DHT Holdings, Inc. | -0.1% | -14.93% | 減少 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | -1.97% | 減少 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -0.31% | 減少 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -2.83% | 減少 |
| 43 | PXE | Invesco Energy Exploration | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -11.76% | 減少 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.1% | +0.53% | 増加 |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | -4.23% | 減少 |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.4% | -82.34% | 減少 |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -1.1% | -33.39% | 減少 |
| 50 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | -1.6% | -54.37% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalVest Advisory LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 379 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (34.9%)、VUG (8.8%)、SPIB (4.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 34.9% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 14 件、減却 25 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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