CIK: 0002035854
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Gilbert Capital Group, Inc.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は39.8%です。
Gilbert Capital Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.82% | -0.57% | -1.02% | ||
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 10.90% | -0.54% | -3.18% | ||
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.95% | +9.95% | NEW | ||
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.49% | +2.35% | +46.35% | ||
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 6.41% | +4.40% | +196.10% | ||
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.49% | +0.06% | -1.08% | ||
| 7 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.28% | -3.31% | ||
| 8 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 3.55% | +0.26% | +5.53% | ||
| 9 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.67% | -0.33% | -8.58% | ||
| 10 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.46% | -0.24% | -6.75% | ||
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.03% | +0.02% | -1.34% | ||
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.02% | -0.05% | -4.08% | ||
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.84% | +0.03% | -2.21% | ||
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.07% | +2.29% | ||
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.37% | +28.48% | ||
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.47% | — | -0.21% | ||
| 17 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.11% | -6.02% | ||
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +0.65% | ||
| 19 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | -5.13% | ||
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.07% | -0.03% | +1.54% | ||
| 21 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | — | ||
| 22 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | +2.54% | ||
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | -7.23% | ||
| 24 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -6.64% | ||
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +2.43% | ||
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.65% | — | — | ||
| 27 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.22% | +5.73% | ||
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.59% | -0.11% | -9.07% | ||
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 31 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +2.18% | ||
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | — | ||
| 33 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 0.52% | -0.16% | -21.46% | ||
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.51% | -0.18% | -27.16% | ||
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -0.11% | ||
| 36 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.45% | -0.01% | — | ||
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.05% | -6.03% | ||
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -12.70% | ||
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +3.67% | ||
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.05% | +2.93% | ||
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.05% | -13.04% | ||
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.29% | — | — | ||
| 43 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | +37.56% | ||
| 44 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | ||
| 45 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -4.40% | ||
| 46 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | — | ||
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.18% | -7.16% | -97.76% | ||
| 48 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 49 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.12% | -43.62% | ||
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | $1.3億 | 40 | ||
| 2025-12-31 | 53 | $1.3億 | 52 | ||
| 2025-09-30 | 51 | $1.3億 | 39 | ||
| 2025-06-30 | 48 | $1.2億 | 0 |
Gilbert Capital Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Flexshares-int Qual Dvd Inde (IQDF).
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