13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001637241
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
63 檔
36.8%
Q3 2025の報告期間中、Genesis Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001637241）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Genesis Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, VXUS, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.90% | +0.97% | +0.63% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 9.25% | -0.30% | +1.48% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.47% | +0.18% | -0.68% | |
| 4 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 5.94% | +0.29% | +1.31% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.84% | +0.35% | +1.46% | |
| 6 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 5.14% | +0.15% | +1.79% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.92% | -0.08% | -0.54% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 4.86% | -4.87% | +1.66% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 4.67% | -0.28% | +0.42% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.20% | -0.07% | +1.37% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.14% | +0.57% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.90% | -0.05% | +0.92% | |
| 13 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.78% | -0.13% | +0.94% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -0.22% | — | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.71% | -0.78% | +1.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.03% | +0.30% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.50% | -0.12% | -2.57% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.37% | -0.35% | -0.42% | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.21% | -0.13% | -3.13% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 21 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.84% | — | -5.41% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | +0.08% | -1.19% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.04% | — | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | -0.08% | -0.37% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.02% | -1.94% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -0.27% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -4.00% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -0.83% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.13% | +4.76% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.08% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.04% | — | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | 1S4 | Harborone Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | -3.97% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | +1.77% | |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 42 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.25% | -0.01% | -5.88% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 46 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -1.26% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genesis Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (15.9%)、VXUS (9.3%)、IVV (6.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $25.8万
今期最大全売却 / 減却
XLE
前期市值: $353.6万
Q3 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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