13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001637241
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
61 檔
29.3%
Q1 2025の報告期間中、Genesis Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001637241）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Genesis Wealth Advisors, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, VXUS, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.03% | +0.97% | +7.11% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.46% | -0.30% | +188.54% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.34% | +0.18% | +2.27% | |
| 4 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 5.64% | +0.29% | +6.17% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.19% | -0.08% | +105.62% | |
| 6 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 5.10% | -0.28% | -23.70% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.02% | +0.35% | +7.34% | |
| 8 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 5.01% | +0.15% | +3.50% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 4.82% | -4.87% | +5.03% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.78% | -0.07% | +75.17% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.14% | — | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.14% | -0.05% | +66.76% | |
| 13 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.87% | -0.13% | — | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.86% | — | +3.01% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.22% | — | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.78% | -0.78% | -51.31% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.62% | -0.12% | +8.99% | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.55% | -0.13% | -41.85% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.03% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.28% | -0.35% | — | |
| 21 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.17% | — | -61.05% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | -0.29% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | -7.99% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | +0.08% | -0.59% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | -12.58% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -6.87% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -22.61% | |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | -5.26% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -4.42% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.04% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.03% | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.02% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | -23.61% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.02% | +40.86% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.44% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.13% | — | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.08% | — | |
| 39 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | 1S4 | Harborone Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | +0.00% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.98% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 46 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 47 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 49 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genesis Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 61 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (14.0%)、VXUS (8.5%)、IVV (6.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VXUS
市值: $1044.5万
今期最大全売却 / 減却
BSGT
前期市值: $968.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 6 件、減却 15 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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