13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002007960
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
57 檔
20.5%
Q1 2024の報告期間中、Foundry Financial Group, Inc.（CIK: 0002007960）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Foundry Financial Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IUSV, AVIV, JHML等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 8.45% | -0.16% | +2.13% | |
| 2 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 6.45% | -0.67% | +15.51% | |
| 3 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 6.43% | -0.08% | +9.37% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 6.36% | -0.26% | +10.93% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.15% | -0.35% | +18.56% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.88% | +0.01% | +16.21% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.72% | +0.33% | +10.23% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.95% | — | +52.65% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.50% | -0.19% | -1.28% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.32% | — | +20.75% | |
| 11 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 4.04% | — | +11.70% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 3.89% | -0.05% | +7.91% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 3.84% | — | +11.99% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.74% | +0.47% | +8.81% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | +388.35% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.05% | +71.82% | |
| 17 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.52% | -0.13% | +14.55% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.46% | — | +8.41% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.16% | +19.68% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.45% | -0.49% | +0.08% | |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.95% | — | -2.60% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.15% | +1.85% | |
| 23 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | +78.55% | |
| 24 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -3.75% | |
| 25 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.73% | -0.10% | +53.85% | |
| 26 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.71% | — | +26.53% | |
| 27 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.62% | -0.10% | +77.47% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | +52.54% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.01% | -30.38% | |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.60% | — | +51.17% | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -5.74% | |
| 32 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.54% | — | +30.05% | |
| 33 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -5.38% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | +36.00% | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.50% | +0.37% | -27.23% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.10% | +0.28% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.07% | +14.69% | |
| 38 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 39 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.02% | — | |
| 42 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.87% | |
| 43 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.22% | — | |
| 46 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.19% | -0.02% | -11.70% | |
| 47 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 48 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -36.91% | |
| 49 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +12.65% | |
| 50 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foundry Financial Group, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IUSV (8.4%)、AVIV (6.5%)、JHML (6.4%) です。最大保有銘柄 IUSV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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