13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910636
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
80 檔
39.6%
Q1 2026の報告期間中、Forum Private Client Group LLC（CIK: 0001910636）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Forum Private Client Group LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VYM, JCPB, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 11.15% | -0.30% | +1.76% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 10.65% | -0.66% | +5.79% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.29% | +0.34% | +10.85% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 7.29% | +0.56% | +5.12% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 7.00% | +0.31% | +2.36% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.33% | -0.44% | +2.97% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.45% | +11.31% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.74% | -11.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.74% | +0.17% | +0.45% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.59% | +0.49% | +6.53% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.90% | -0.10% | +4.95% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.18% | +3.60% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.19% | +22.02% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.88% | +0.14% | +9.88% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.04% | +9.93% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.01% | -4.48% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.32% | -2.19% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.41% | -0.09% | -5.23% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.23% | -13.29% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.11% | -4.39% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.06% | -0.41% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.06% | -0.12% | -2.59% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.19% | -13.58% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | +13.66% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.57% | -0.07% | -7.45% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +12.02% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +13.14% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | -2.17% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.01% | -4.09% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +15.38% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +22.17% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +9.56% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.02% | -7.57% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -4.99% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +5.00% | |
| 36 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +38.95% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.04% | -2.62% | |
| 38 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.01% | -1.93% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | +0.45% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +26.16% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | +6.70% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.25% | — | -11.31% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -3.51% | |
| 44 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -3.03% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.20% | — | +0.66% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -0.02% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +20.98% | |
| 48 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -0.12% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -9.87% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | — | +70.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forum Private Client Group LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VYM (11.2%)、JCPB (10.7%)、DFAI (8.3%) です。最大保有銘柄 VYM がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $24.2万
今期最大全売却 / 減却
PRF
前期市值: $26.5万
Q1 2026 中に合計 78 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 41 件、減却 32 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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