13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910636
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
76 檔
27.8%
Q1 2025の報告期間中、Forum Private Client Group LLC（CIK: 0001910636）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Forum Private Client Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JCPB, VYM, DFAS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 11.58% | -0.66% | +5.23% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 9.84% | -0.30% | +2.74% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 6.70% | +0.31% | +4.27% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 6.28% | +0.56% | +1.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.15% | +0.34% | +7.25% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.03% | -0.44% | +4.04% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.97% | -0.74% | +0.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.87% | +0.17% | +2.99% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 3.37% | -0.10% | -13.05% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.18% | +32.18% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.45% | +5.65% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.83% | +0.49% | +4.39% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.01% | -2.40% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.13% | -0.09% | -2.60% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.19% | +8.74% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.00% | +0.32% | -4.82% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.19% | +5.36% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.23% | -1.67% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.04% | +27.86% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.43% | -0.12% | +5.92% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.11% | -1.36% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.35% | +0.14% | +5.15% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.06% | -0.41% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | -3.93% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | -4.71% | |
| 26 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -13.16% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +8.96% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +7.88% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.02% | -3.52% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.01% | -2.44% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -0.92% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -2.25% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.04% | -3.59% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -3.44% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | -0.06% | |
| 36 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +1.78% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.55% | |
| 38 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.01% | -0.66% | |
| 39 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +0.33% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +0.11% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +0.09% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | -0.91% | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.24% | — | +0.62% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | -0.47% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.01% | +4.86% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.01% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | +0.47% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +0.22% | |
| 50 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forum Private Client Group LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JCPB (11.6%)、VYM (9.8%)、DFAS (6.7%) です。最大保有銘柄 JCPB がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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