13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766509
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
173 檔
15.0%
Q4 2025の報告期間中、Fortem Financial Group, LLC（CIK: 0001766509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Fortem Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 79 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PLTR, URA, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 4.69% | +1.25% | +2.78% | |
| 2 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.20% | +1.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.18% | +0.56% | +3.85% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.08% | +2.17% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.08% | -0.35% | +2.42% | |
| 6 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.03% | -0.47% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.98% | -0.13% | +1.17% | |
| 8 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.97% | -0.05% | +0.30% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.40% | -1.41% | +0.04% | |
| 10 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.04% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.07% | +0.02% | +7.00% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.96% | +0.02% | +1.86% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.22% | -1.76% | |
| 14 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.92% | — | -4.50% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.56% | +2.07% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | +0.11% | +7.25% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.62% | +0.02% | +4.92% | |
| 18 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | -0.39% | |
| 19 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.49% | -0.10% | +5.27% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.63% | +6.91% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.31% | +7.70% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.38% | +1.02% | +3.05% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.27% | +0.25% | +5.54% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.27% | — | +11.11% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.81% | +3.80% | |
| 26 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.01% | +97.56% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 28 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.97% | -0.12% | +0.48% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.96% | -0.28% | +6.09% | |
| 30 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.17% | +4.72% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.02% | +0.75% | |
| 32 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.01% | +15.26% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.03% | +1.61% | |
| 35 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | -1.39% | |
| 36 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.24% | +3.75% | |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.04% | +12.65% | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.03% | -6.55% | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.05% | +6.39% | |
| 40 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.18% | — | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.06% | +65.67% | |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.14% | +21.72% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.02% | +7.82% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.01% | +1014.43% | |
| 45 | GVLE | Gs Value Opportunities ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.11% | +26.95% | |
| 47 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | +4.68% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | +19.00% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | -3.67% | |
| 50 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.60% | -0.03% | +3.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +0.5% | +710.05% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +7.00% | 増加 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +6.91% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +420.27% | 増加 |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | +65.67% | 増加 |
| 6 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +15.26% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +3.80% | 増加 |
| 8 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +5.54% | 増加 |
| 9 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +6.09% | 増加 |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +11.11% | 増加 |
| 11 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | +21.72% | 増加 |
| 12 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +193.11% | 増加 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +19.00% | 増加 |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +26.95% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +34.16% | 増加 |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +0.04% | 増加 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +4.92% | 増加 |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +12.65% | 増加 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.67% | 減少 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +7.25% | 増加 |
| 22 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +4.72% | 増加 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +47.46% | 増加 |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +236.49% | 増加 |
| 25 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +13.02% | 増加 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +25.73% | 増加 |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | -10.33% | 減少 |
| 28 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +12.55% | 増加 |
| 30 | NLY | Annaly Capital Management In | 0% | +0.48% | 増加 |
| 31 | BLD | Topbuild CORP | 0% | +4.68% | 増加 |
| 32 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 0% | +13.55% | 増加 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.58% | 増加 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +22.48% | 増加 |
| 35 | GM | General Motors Co | 0% | -2.02% | 減少 |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +31.99% | 増加 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 0% | +20.24% | 増加 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -3.91% | 減少 |
| 39 | GE | General Electric | 0% | +7.13% | 増加 |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +17.71% | 増加 |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 0% | -1.52% | 減少 |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 変化なし |
| 43 | FR | First Industrial Realty Tr | 0% | +2.36% | 増加 |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | +8.50% | 増加 |
| 45 | WMT | Walmart Inc | — | +0.16% | 増加 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | — | +18.65% | 増加 |
| 47 | INTC | Intel CORP | — | +0.51% | 増加 |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | -5.03% | 減少 |
| 49 | RTX | Rtx CORP | — | -0.50% | 減少 |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fortem Financial Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 173 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PLTR (4.7%)、URA (4.5%)、NVDA (4.2%) です。最大保有銘柄 PLTR がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CSPF
市值: $778.4万
今期最大全売却 / 減却
COWZ
前期市值: $324.8万
Q4 2025 中に合計 180 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 79 件、減却 61 件、全売却 17 件）。
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