13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001711360
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
15 檔
86.6%
Q1 2026の報告期間中、Fidato Wealth LLC（CIK: 0001711360）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Fidato Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VO, DFAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 86.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 49.43% | +0.97% | +1.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 26.15% | +0.11% | +1.29% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 8.18% | +0.13% | +1.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.20% | -0.43% | +2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.21% | -0.44% | -1.78% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.15% | -0.03% | +0.62% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.66% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.10% | -0.99% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | -3.74% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.66% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.04% | +0.12% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.24% | — | +6.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.04% | +21.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.5% | +1.73% | 増加 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +1.29% | 増加 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +2.67% | 増加 |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +0.12% | 増加 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.62% | 増加 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.99% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.60% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | +2.59% | 増加 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | -3.74% | 減少 |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | -1.66% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +21.07% | 増加 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 0% | +6.67% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.66% | 増加 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.78% | 減少 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +1.27% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fidato Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 15 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (49.4%)、VO (26.1%)、DFAR (8.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 49.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 11 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $856.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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