13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001570296
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
198 檔
23.2%
Q2 2024の報告期間中、Fernwood Investment Management, LLC（CIK: 0001570296）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Fernwood Investment Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TPL, IVV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 5.61% | — | -0.03% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | — | +0.75% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.14% | — | -13.30% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.35% | — | +0.39% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.31% | — | +0.17% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.97% | — | +858.86% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.71% | — | -4.30% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.63% | — | -0.11% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.49% | — | -8.29% | |
| 10 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 株式-その他 | 2.10% | — | +430.06% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | — | -21.78% | |
| 12 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 2.01% | — | +4.25% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.78% | — | -0.07% | |
| 14 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.65% | — | +10.68% | |
| 15 | MDB | Mongodb Inc | 株式-IT | 1.60% | — | -3.32% | |
| 16 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 1.59% | — | -0.81% | |
| 17 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.53% | — | -0.20% | |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.51% | — | -2.74% | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | +4900.00% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | — | -18.37% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.08% | — | -1.04% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | — | -12.71% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | +0.32% | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | +0.30% | |
| 25 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 1.00% | — | -2.87% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | +0.15% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.47% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +1.15% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | — | -0.10% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | — | +4.38% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +3.21% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.79% | — | -4.33% | |
| 34 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.77% | — | +1.35% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.75% | — | -0.29% | |
| 36 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -0.03% | |
| 37 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.86% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -8.21% | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.69% | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | -0.59% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -22.45% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -18.97% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.13% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | — | -2.01% | |
| 46 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.02% | |
| 48 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | — | -0.14% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | -98.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fernwood Investment Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 198 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は TPL (5.6%)、IVV (4.3%)、AAPL (4.1%) です。最大保有銘柄 TPL がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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