13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001710537
申告総資産額
$29.7億
$29.7億
4249 檔
9.4%
Q2 2025の報告期間中、EverSource Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001710537）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.7億 に達し、合計 4249 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、EverSource Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VEA, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
PRXV
市值: $2950.1万
今期最大全売却 / 減却
KRE
前期市值: $275.1万
上位200銘柄を表示中（全4249銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.45% | -1.15% | +4.11% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.84% | -1.41% | -6.76% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.60% | -1.06% | +4.40% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.06% | -0.12% | +2.65% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | +0.18% | +15.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.10% | -11.90% | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.63% | -0.02% | +5.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.07% | +4.80% | |
| 9 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.55% | — | |
| 10 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.42% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.17% | -2.84% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.16% | +2.21% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.06% | +19.83% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.38% | -1.57% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.14% | +8.19% | |
| 16 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | +8.19% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.10% | -3.69% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.13% | +0.05% | +23.62% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.17% | +1.04% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.11% | -0.10% | +0.92% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.08% | -7.63% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.16% | -7.12% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.96% | -0.46% | -7.41% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.87% | -0.34% | +0.82% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.44% | +1.27% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.80% | +0.08% | +1.05% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.19% | -5.05% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.07% | +6.04% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.12% | +7.22% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.69% | +0.10% | +19.17% | |
| 31 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | +19.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.01% | +14.09% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | +0.19% | +208.39% | |
| 34 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.64% | +0.20% | +18.86% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.11% | -17.71% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.28% | +2.75% | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.60% | — | +2.90% | |
| 38 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.08% | +1.88% | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.58% | +0.21% | +18.33% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.11% | +9.76% | |
| 41 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.56% | +0.16% | +1.70% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.55% | +0.09% | +12.63% | |
| 43 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -46.92% | |
| 44 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.53% | +0.05% | +8.41% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -2.94% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | +3.52% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.01% | +9.29% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.34% | |
| 49 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | +1477.86% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.46% | -0.22% | -1.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EverSource Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.7億、保有銘柄数は 4249 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUG (3.5%)、VEA (2.8%)、VTV (2.6%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 36 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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