13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001710537
申告総資産額
$29.7億
$29.7億
4018 檔
8.9%
Q1 2025の報告期間中、EverSource Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001710537）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.7億 に達し、合計 4018 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、EverSource Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VEA, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全4018銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.41% | -1.15% | +1.27% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.31% | -1.41% | -1.55% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.96% | -1.06% | -2.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.46% | -0.10% | -5.62% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.31% | -0.12% | +3.71% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.16% | -7.57% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.38% | +20.83% | |
| 8 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.43% | -0.02% | +9.88% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.17% | -11.55% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.08% | +67.71% | |
| 11 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 1.28% | -0.08% | +6.36% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.07% | +5.48% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.10% | +14.88% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.16% | +1.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.18% | +15.01% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.16% | -0.46% | -1.02% | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +14.16% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.17% | +5.38% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | +4.20% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.04% | -0.34% | -4.59% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.03% | +0.08% | +1.59% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | +12.70% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.44% | +1.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.19% | -0.98% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.11% | +73.49% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.83% | -0.10% | -20.37% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.07% | +14.01% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.14% | +3.42% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.12% | +4.03% | |
| 30 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.28% | -2.20% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.68% | +0.10% | +8.82% | |
| 33 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.64% | +0.16% | +3.72% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.62% | — | -0.48% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +4.36% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.07% | -2.59% | |
| 37 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.59% | +0.20% | +36.21% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.12% | -2.30% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.01% | +0.91% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | +53.27% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.11% | +496.93% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -0.35% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.01% | +9.65% | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.57% | -0.22% | -6.06% | |
| 45 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.56% | +0.05% | +1.65% | |
| 46 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.54% | +0.21% | +45.20% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +87.66% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +5.11% | |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.08% | +41.26% | |
| 50 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.50% | +0.24% | +25.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EverSource Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.7億、保有銘柄数は 4018 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (3.4%)、VEA (3.3%)、VTV (3.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PAAA
市值: $1261.7万
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $5755.2万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 28 件、減却 18 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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