13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001710537
申告総資産額
$29.7億
$29.7億
3757 檔
9.0%
Q4 2024の報告期間中、EverSource Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001710537）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.7億 に達し、合計 3757 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、EverSource Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VEA, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全3757銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.81% | -1.15% | +3.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.24% | -1.41% | +6.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.05% | -1.06% | +10.36% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.01% | -0.10% | +4.88% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.91% | -0.12% | +4.45% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +0.17% | +30.82% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | +0.17% | +0.39% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.16% | +12.36% | |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.51% | -0.02% | +4.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.07% | +8.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.18% | +6.00% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.10% | +4.54% | |
| 13 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 1.28% | -0.08% | +8.77% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.16% | -8.44% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.38% | +29.38% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.17% | -0.46% | +4.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.19% | -1.23% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | +3.47% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.10% | -0.34% | -3.18% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.14% | +4.79% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.44% | +5.79% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | +64.33% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +8.15% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.95% | -0.10% | -9.25% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.88% | +0.08% | +0.83% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | +96.71% | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | -0.31% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.28% | +0.44% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.07% | +14.91% | |
| 30 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.12% | +2.05% | |
| 31 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.70% | +0.16% | +2.37% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.12% | +2.07% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.64% | +0.10% | +2.55% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.03% | +2.90% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.60% | -0.22% | +6.24% | |
| 36 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.60% | +0.05% | +0.26% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | -2.91% | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +25.04% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.01% | +13.81% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.57% | -0.20% | +37.38% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.04% | +7.59% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.07% | -0.16% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.01% | +4.52% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -41.40% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.01% | +2.02% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.11% | +36.14% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.51% | +0.03% | -0.36% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +0.62% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +5.42% | |
| 50 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.46% | +0.20% | +848.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EverSource Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $29.7億、保有銘柄数は 3757 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VUG (3.8%)、VEA (3.2%)、VTV (3.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UWM
市值: $362.8万
今期最大全売却 / 減却
IXP
前期市值: $274.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 31 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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