13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001710537
申告総資産額
$29.7億
$29.7億
3048 檔
8.5%
Q3 2024の報告期間中、EverSource Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001710537）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.7億 に達し、合計 3048 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、EverSource Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VEA, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全3048銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.88% | -1.15% | +4.74% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.78% | -1.41% | +1.09% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.21% | -1.06% | +4.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.01% | -0.10% | -1.17% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.07% | -0.12% | +1.08% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.16% | +2.45% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.16% | +0.04% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.07% | +0.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.17% | +4.07% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.37% | -0.46% | +2.34% | |
| 11 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 1.31% | -0.08% | +5.78% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.30% | -0.34% | +2.15% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.18% | +2.22% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.17% | +1.51% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | -0.62% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.10% | +7.57% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.19% | +3.30% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -3.12% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.11% | -0.02% | -0.23% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.44% | +2.04% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.38% | +1.51% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.04% | +0.08% | -1.31% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.00% | +0.05% | +1.11% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.14% | -0.94% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.28% | +2.46% | |
| 26 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.12% | +4.02% | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.81% | — | -1.10% | |
| 28 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.79% | +0.16% | +0.25% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.12% | +0.89% | |
| 30 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +77.98% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.07% | +5.01% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.71% | +0.10% | +8.00% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | -0.58% | |
| 34 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.68% | +0.05% | +3.88% | |
| 35 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.67% | +0.05% | +2.40% | |
| 36 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.67% | -0.22% | +0.64% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.68% | +0.46% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.07% | -7.44% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -0.17% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | -0.10% | -12.13% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.03% | -5.56% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.01% | +4.78% | |
| 43 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | -0.18% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.01% | -0.24% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.04% | +0.78% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.01% | -0.29% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +1998.22% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | +16.88% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.01% | -5.85% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.51% | +0.03% | -2.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EverSource Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $29.7億、保有銘柄数は 3048 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (3.9%)、VEA (3.8%)、VTV (3.2%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AHR
市值: $355.7万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $4582.8万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 33 件、減却 15 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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