13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002009530
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
180 檔
30.4%
Q1 2026の報告期間中、Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Evernest Financial Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, SPSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.51% | -4.29% | +0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.33% | +0.41% | — | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 6.20% | +1.04% | +40.59% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.38% | -0.82% | -12.43% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.78% | +0.76% | +20.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.37% | +13.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.45% | -0.55% | -1.81% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.39% | +22.56% | |
| 9 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.22% | +59.16% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | -0.09% | -3.31% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.57% | +0.44% | +123.41% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.50% | -0.42% | -19.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.06% | -0.57% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.10% | -0.04% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.11% | +0.27% | +5.99% | |
| 16 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.02% | -32.34% | |
| 17 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.38% | +0.04% | -0.56% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.37% | +0.02% | -24.75% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.06% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | — | +0.83% | |
| 21 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.84% | -0.18% | -48.02% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | -2.48% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.35% | +5.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.09% | +0.50% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -35.71% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.73% | +0.06% | +0.76% | |
| 27 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.04% | -0.11% | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.09% | +30.40% | |
| 29 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +8.92% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.01% | -3.06% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.15% | +1.95% | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | +11.38% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | -19.03% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.14% | +4.04% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.07% | +4.57% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.03% | +2.65% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.03% | +0.01% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.04% | +0.10% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.04% | +4.63% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | +0.04% | -3.48% | |
| 41 | KINS | Kingstone Cos Inc | 株式-その他 | 0.35% | — | -42.13% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.11% | +11.29% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | — | +7.36% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +6.91% | |
| 46 | RDVT | Red Violet Inc | 株式-その他 | 0.33% | +0.15% | +49.54% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | -0.38% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.33% | — | -2.09% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.01% | +1.68% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.02% | -0.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evernest Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 180 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (7.5%)、BRK-B (6.3%)、SPSM (6.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JIVE
市值: $124.0万
今期最大全売却 / 減却
NKE
前期市值: $26.6万
Q1 2026 中に合計 157 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 73 件、減却 65 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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