13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009530
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
148 檔
16.1%
Q1 2025の報告期間中、Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Evernest Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GLDM, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 8.25% | -0.82% | +8.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.57% | -0.09% | +1.70% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.37% | +0.40% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.77% | +0.76% | +13.49% | |
| 5 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 3.67% | +0.27% | -0.65% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.62% | +0.02% | -3.75% | |
| 7 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.02% | +11.18% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.06% | -0.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.94% | -4.29% | -75.36% | |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.71% | -0.42% | +37.72% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.06% | -2.39% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.39% | +39.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.10% | -63.44% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.78% | — | +2.13% | |
| 15 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.71% | +0.04% | -2.86% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.63% | -0.02% | +6.17% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.55% | -77.52% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +0.06% | -0.40% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.35% | +8.15% | |
| 20 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 1.25% | -0.18% | +29.66% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | -19.36% | |
| 22 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.04% | +6.26% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -3.37% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | +0.41% | -94.25% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +8.27% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.03% | -6.11% | |
| 27 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +17.13% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | — | -0.20% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.05% | -1.52% | |
| 30 | KINS | Kingstone Cos Inc | 株式-その他 | 0.60% | — | -9.48% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.01% | -1.34% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.55% | +0.06% | +33.54% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.09% | -65.16% | |
| 34 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.09% | -3.42% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.07% | +14.79% | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | +0.13% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.02% | +20.39% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.02% | -1.53% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | +0.04% | +4.61% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.02% | -2.44% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 42 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | +0.04% | -3.22% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.03% | +43.33% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.47% | -0.03% | -4.76% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.15% | -2.80% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.03% | +0.02% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.01% | -20.99% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +1.54% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.01% | +12.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evernest Financial Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 148 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GLDM (8.3%)、IVV (5.6%)、IJH (5.4%) です。最大保有銘柄 GLDM がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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