13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009530
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
163 檔
26.8%
Q4 2024の報告期間中、Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Evernest Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.73% | -4.29% | -1.02% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.82% | +0.41% | +0.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.87% | -0.55% | -0.12% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 4.63% | -0.82% | +15.35% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.15% | -0.09% | -1.76% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.37% | +3.18% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.99% | +0.10% | -2.00% | |
| 8 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 3.35% | — | — | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.08% | +0.76% | +0.68% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.00% | +0.02% | +3.94% | |
| 11 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.67% | +0.27% | +0.90% | |
| 12 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.02% | +36.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.35% | -0.06% | +81.15% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.06% | -38.21% | |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.34% | -0.42% | — | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.26% | — | +1.67% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.06% | -7.01% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.09% | +1.72% | |
| 19 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | -0.96% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +3.72% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.04% | — | +16.45% | |
| 22 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.39% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.95% | +0.02% | -16.86% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.35% | -4.47% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +30.83% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.04% | +4.29% | |
| 27 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.68% | -0.18% | +8.42% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.03% | -0.93% | |
| 29 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -0.95% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.14% | +54.24% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.01% | +1.07% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.49% | — | -0.56% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +8.70% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.05% | +3.73% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.01% | -0.28% | |
| 36 | KINS | Kingstone Cos Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | -14.97% | |
| 37 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.01% | -44.10% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.02% | +59.31% | |
| 39 | TSSI | Tss Inc | 株式-その他 | 0.42% | +0.09% | NEW | |
| 40 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -3.85% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.40% | -0.03% | +3.79% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.09% | +2.36% | |
| 43 | MAMA | Mama's Creations Inc | 株式-その他 | 0.39% | +0.04% | +1.55% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | +0.04% | +3.43% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.15% | +8.18% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.02% | +3.48% | |
| 47 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 株式-その他 | 0.37% | +0.05% | NEW | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.03% | -4.59% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.06% | -0.22% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | +0.04% | -1.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evernest Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 163 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.7%)、BRK-B (8.8%)、MSFT (5.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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