13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010098
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
189 檔
15.4%
Q1 2025の報告期間中、Evergreen Private Wealth LLC（CIK: 0002010098）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 189 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Evergreen Private Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CHKP, BRK-B, NFLX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 4.52% | -0.25% | -0.04% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.03% | -0.11% | +0.93% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.82% | -0.79% | -2.03% | |
| 4 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 3.63% | -0.17% | +16.63% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.41% | -0.32% | +2.10% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.25% | +0.10% | -0.41% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | -0.12% | +2.53% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.73% | +4.19% | +4.33% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.73% | +0.12% | +0.17% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.66% | +0.13% | +0.16% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.12% | +4.51% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.55% | +0.41% | +0.51% | |
| 13 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.52% | +0.27% | +1.56% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.40% | -0.21% | +1.21% | |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 2.33% | +0.09% | +0.66% | |
| 16 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.29% | -0.97% | +4.21% | |
| 17 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.23% | -0.59% | +0.04% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 2.20% | +0.55% | -0.29% | |
| 19 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 2.16% | +0.22% | +1.06% | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.16% | -0.78% | +5.19% | |
| 21 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.14% | -0.61% | +3.14% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.08% | +2.83% | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.49% | +2.01% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | -0.34% | +3.97% | |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.01% | — | +6.82% | |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.80% | -0.42% | +6.22% | |
| 27 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 1.71% | — | -0.26% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.52% | +0.01% | -0.09% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.29% | +2.01% | |
| 30 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.05% | +1.86% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.05% | +1.67% | |
| 32 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | +1.55% | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.42% | -0.06% | +1.85% | |
| 34 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 1.42% | -0.06% | +1.59% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | +1.61% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.31% | -0.08% | +4.25% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.12% | -1.35% | |
| 38 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +6.14% | |
| 39 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.06% | -1.07% | EXIT | |
| 40 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 1.03% | -0.11% | +9.95% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.98% | +14.82% | |
| 42 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.76% | -0.77% | EXIT | |
| 43 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.66% | +4.51% | |
| 44 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | +2.28% | |
| 45 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +2.76% | |
| 46 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +2.05% | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.54% | — | +4.54% | |
| 48 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | +5.99% | |
| 49 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +10.93% | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -0.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Private Wealth LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 189 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CHKP (4.5%)、BRK-B (4.0%)、NFLX (3.8%) です。最大保有銘柄 CHKP がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EIS
市值: $14.7万
今期最大全売却 / 減却
WST
前期市值: $128.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 34 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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