13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010098
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
198 檔
13.6%
Q4 2024の報告期間中、Evergreen Private Wealth LLC（CIK: 0002010098）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Evergreen Private Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NFLX, CHKP, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.74% | -0.79% | -2.81% | |
| 2 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 3.71% | -0.25% | +0.43% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.41% | -0.11% | -0.21% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.22% | -0.32% | +67.85% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.20% | +0.10% | -0.77% | |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 3.16% | +0.55% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | +0.12% | -0.56% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.12% | +0.41% | -0.61% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.00% | -0.12% | +0.67% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.00% | +0.13% | -1.02% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.94% | +4.19% | +2.44% | |
| 12 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.87% | -0.17% | +0.40% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.58% | -0.12% | +0.66% | |
| 14 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 2.51% | +0.09% | -0.86% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.45% | +0.27% | +0.39% | |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.38% | -0.78% | +3.22% | |
| 17 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.34% | +0.64% | |
| 18 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 2.25% | +0.22% | -0.33% | |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.97% | -0.52% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.13% | -0.61% | +0.65% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.08% | +2.25% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.07% | -0.21% | +0.10% | |
| 23 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | -0.42% | +3.91% | |
| 24 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 1.89% | — | +0.72% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.49% | +0.27% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.59% | -1.24% | |
| 27 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.66% | — | -0.16% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.59% | +0.01% | +0.06% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | -0.26% | |
| 30 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.05% | +2.20% | |
| 31 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.42% | -0.06% | +2.06% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.05% | +2.08% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.39% | -0.29% | -0.03% | |
| 34 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.38% | -0.06% | +2.31% | |
| 35 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 1.38% | -0.06% | +2.19% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.19% | -0.08% | -0.30% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.12% | -2.02% | |
| 38 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.04% | -1.07% | EXIT | |
| 39 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +22.51% | |
| 40 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 0.96% | -0.11% | -0.29% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.98% | +1501.50% | |
| 42 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.76% | -0.77% | EXIT | |
| 43 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.66% | +14.65% | |
| 44 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | +2.72% | |
| 45 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +1.40% | |
| 46 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.90% | |
| 47 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +19.40% | |
| 48 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | +19.60% | |
| 49 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +11.35% | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +3.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Private Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 198 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NFLX (3.7%)、CHKP (3.7%)、BRK-B (3.4%) です。最大保有銘柄 NFLX がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $673.9万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $593.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 29 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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