13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001889147
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
169 檔
22.8%
Q3 2024の報告期間中、Essex LLC（CIK: 0001889147）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 169 件の保有銘柄を報告しました。
Essex LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, VCSH, SJNK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.23% | -0.59% | +16.02% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.17% | -0.53% | +2.81% | |
| 3 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 5.44% | +0.04% | +3.77% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.99% | +1.36% | +4.24% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.02% | +14.22% | |
| 6 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 3.43% | -0.27% | -0.81% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.13% | +10.25% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.17% | +3.36% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.54% | -0.19% | -1.49% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.27% | -0.27% | +33.51% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.11% | +8.23% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | -0.18% | -1.94% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.09% | -0.21% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.55% | +0.15% | -5.08% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.01% | -0.78% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.33% | +0.18% | -1.35% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | +11.24% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.15% | -0.11% | -4.86% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | +10.44% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.01% | -0.11% | -5.11% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.00% | -0.19% | +9.66% | |
| 22 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.10% | +2.72% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.15% | -4.89% | |
| 24 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | EXIT | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | +11.37% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.03% | -1.61% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.24% | +0.52% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.06% | -2.15% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.14% | -0.62% | |
| 30 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.82% | +0.04% | -1.03% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.24% | -2.36% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -5.14% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.04% | -4.65% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.07% | -4.09% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.76% | -0.10% | -6.35% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.03% | -1.44% | |
| 37 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.71% | -0.13% | -0.76% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.01% | -0.80% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.68% | -0.06% | -2.55% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.37% | EXIT | |
| 41 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.01% | -3.60% | |
| 43 | BXP | Bxp Inc | 株式-不動産 | 0.61% | +0.04% | -1.68% | |
| 44 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.60% | — | -2.58% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.11% | -0.66% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.01% | -2.72% | |
| 47 | XNCR | Xencor Inc | 株式-その他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 48 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.04% | -0.50% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.01% | +0.08% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.05% | -2.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Essex LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 169 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VCIT (9.2%)、VCSH (7.2%)、SJNK (5.4%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 19 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XNCR
市值: $266.8万
今期最大全売却 / 減却
STNC
前期市值: $393.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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