13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051355
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
45 檔
31.1%
Q2 2025の報告期間中、Envision Financial LLC（CIK: 0002051355）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Envision Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, FNDX, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SHY
市值: $64.5万
今期最大全売却 / 減却
DTD
前期市值: $501.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.56% | +1.23% | +3.02% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.73% | -0.79% | +0.74% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.46% | -1.06% | +0.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.02% | -0.11% | +0.30% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.20% | -0.38% | +31.50% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 4.69% | +0.51% | +3.98% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.12% | +10.05% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.60% | -0.33% | +8.69% | |
| 9 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 3.45% | -0.70% | -0.09% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.10% | +0.33% | -0.05% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.91% | +0.30% | +1.51% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.11% | -2.29% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.37% | — | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.32% | -0.17% | -1.18% | |
| 15 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.25% | -0.32% | +1.09% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.20% | -0.67% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.09% | +2.13% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.04% | +0.03% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.26% | +11.18% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.51% | -0.22% | -5.14% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.51% | +0.65% | -7.21% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | -1.23% | +11.71% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.45% | +385.06% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.34% | -0.31% | -2.42% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -1.07% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.19% | +6.90% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.68% | +0.35% | -10.43% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -0.32% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +0.10% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.50% | -0.15% | -9.04% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +25.97% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | +1.18% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.33% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.35% | — | +11.10% | |
| 38 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.31% | -0.09% | -0.60% | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.30% | -0.21% | +43.97% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.02% | |
| 42 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -5.40% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — | |
| 45 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Envision Financial LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (11.6%)、FNDX (9.7%)、SCHX (8.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
Q2 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 22 件、減却 15 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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