13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051355
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
40 檔
27.4%
Q1 2025の報告期間中、Envision Financial LLC（CIK: 0002051355）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025中、Envision Financial LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VOO, FNDX, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VTIP
市值: $59.6万
今期最大全売却 / 減却
SCHX
前期市值: $1221.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.47% | +1.23% | +11.69% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 10.50% | -0.79% | +6.56% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.59% | -1.06% | -2.01% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.09% | -0.11% | +8.09% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.19% | -0.38% | +20.54% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 5.09% | +0.51% | +18.96% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.32% | +0.12% | -5.94% | |
| 8 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 3.78% | -0.70% | -5.82% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.69% | -0.33% | +41.16% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.06% | +0.33% | +9.79% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.02% | +0.30% | +15.81% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.37% | -4.70% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.11% | -7.27% | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.57% | -0.17% | -0.58% | |
| 15 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.30% | -0.32% | -0.40% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.20% | -2.78% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.09% | +98.53% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.83% | +0.65% | +12.64% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.78% | -0.22% | -0.42% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.04% | — | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.53% | -0.31% | -1.20% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.26% | +0.15% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.41% | -1.23% | +0.72% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -1.77% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.19% | +6.65% | |
| 26 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.75% | +0.35% | -6.50% | |
| 27 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.64% | -0.15% | -0.60% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -9.26% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +98.00% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | -17.72% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | — | +13.36% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.25% | |
| 35 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.35% | -0.09% | +0.31% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.45% | -15.07% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.41% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -24.30% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.23% | -0.21% | — | |
| 40 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.17% | — | -17.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Envision Financial LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 40 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (11.5%)、FNDX (10.5%)、SCHX (8.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 18 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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