13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051355
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
38 檔
24.7%
Q4 2024の報告期間中、Envision Financial LLC（CIK: 0002051355）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Envision Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, FNDX, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.45% | +2.07% | — | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 10.52% | +0.37% | — | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.79% | -0.82% | — | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.45% | -0.03% | — | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.46% | +0.32% | — | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.16% | — | |
| 7 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 4.45% | +0.14% | — | |
| 8 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 4.21% | -0.15% | — | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.45% | — | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.39% | — | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.98% | -0.22% | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.80% | +0.18% | — | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.73% | -0.17% | — | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.70% | -0.38% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.98% | — | |
| 16 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.23% | -0.25% | — | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.86% | -0.20% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -0.27% | — | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.70% | -0.43% | — | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.69% | +0.22% | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.53% | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.86% | — | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.33% | — | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.05% | — | |
| 25 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.93% | -0.68% | — | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.51% | — | |
| 27 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.68% | +0.56% | — | |
| 28 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.65% | -0.17% | EXIT | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 30 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.55% | +0.09% | — | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.26% | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +1.07% | — | |
| 35 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.36% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.24% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Envision Financial LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 38 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (11.4%)、FNDX (10.5%)、SCHX (9.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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