13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849614
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
109 檔
23.2%
Q2 2026の報告期間中、Encompass Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849614）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Encompass Wealth Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVW, IVE, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.43% | +0.13% | -1.02% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.00% | -0.01% | +1.08% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.51% | +0.05% | +4.05% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.62% | -0.63% | -1.13% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.32% | +0.32% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.52% | -0.04% | +0.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.31% | +0.42% | -0.27% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.59% | -0.02% | +4.25% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.07% | -0.44% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.64% | +1.25% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.35% | +0.09% | +5.06% | |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.11% | -8.70% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.11% | +510.55% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | +0.72% | +0.35% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.04% | +399.63% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.05% | +0.98% | |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.55% | -10.69% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | -0.04% | -0.74% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | +300.07% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.03% | -3.26% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.09% | -1.12% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.11% | -0.46% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | -0.21% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.31% | +900.00% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.13% | -20.24% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | — | — | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.76% | +0.24% | +11.19% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.03% | +0.04% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | -0.04% | -9.04% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +300.06% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.05% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.50% | -0.02% | -0.62% | |
| 33 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.49% | — | -0.40% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.02% | -5.37% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +500.00% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.07% | -6.06% | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.18% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.10% | -0.90% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.01% | -2.71% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -0.24% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.05% | — | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.10% | — | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -10.15% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | -2.35% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.07% | +3.97% | |
| 49 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +53.16% | |
| 50 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Encompass Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 109 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVW (15.4%)、IVE (12.0%)、IEFA (8.5%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CARNIVAL CORP LTD F
市值: $47.3万
今期最大全売却 / 減却
CCL1EUR
前期市值: $42.8万
Q2 2026 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 28 件、減却 41 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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