13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849614
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
99 檔
16.4%
Q4 2024の報告期間中、Encompass Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849614）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Encompass Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 151 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVW, IVE, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.07% | +0.13% | +2.04% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.04% | -0.01% | +3.94% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.64% | +0.05% | +6.35% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.14% | -0.63% | +3.88% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.32% | +1.04% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.40% | -0.04% | +9.04% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +0.42% | -10.27% | |
| 8 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 3.57% | -0.11% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | +0.72% | -19.07% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.07% | +0.99% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.97% | -0.03% | -30.37% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.78% | +0.09% | +6.78% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.71% | -0.02% | +9.14% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.04% | -0.25% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.11% | +12.11% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.03% | -28.87% | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.05% | +0.08% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.04% | +23.74% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.12% | +0.24% | +0.89% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | +6.84% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | +7.10% | |
| 22 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.06% | — | -0.78% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +0.68% | |
| 24 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.11% | +1.99% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | — | — | |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.05% | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.67% | -0.04% | +71.48% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.13% | -36.27% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.05% | -20.96% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.01% | -29.94% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -5.01% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.10% | +0.69% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.01% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +230.73% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.02% | +5.29% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.45% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -0.14% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.64% | +857.40% | |
| 40 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.02% | +9.55% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +2.54% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.18% | — | |
| 44 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +3.27% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.32% | +0.01% | -46.47% | |
| 46 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.55% | +0.55% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.83% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +1.32% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +6.4% | +2.04% | 増加 |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +4.6% | +3.94% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +2.4% | +3.88% | 増加 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +2.4% | +6.35% | 増加 |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.9% | +9.04% | 増加 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.9% | +1.04% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +1.4% | -10.27% | 減少 |
| 8 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +1.4% | — | 変化なし |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -19.07% | 減少 |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.7% | +0.99% | 増加 |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.7% | +12.11% | 増加 |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.6% | +6.78% | 増加 |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.6% | -0.25% | 減少 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +23.74% | 増加 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +6.84% | 増加 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +71.48% | 増加 |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | +230.73% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -28.87% | 減少 |
| 20 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.4% | -0.78% | 減少 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -30.37% | 減少 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +9.55% | 増加 |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +105.26% | 増加 |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -7.68% | 減少 |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +0.75% | 増加 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +857.40% | 増加 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +31.52% | 増加 |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -36.27% | 減少 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -29.94% | 減少 |
| 33 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 34 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 35 | CB | Chubb Limited | 0% | -23.09% | 減少 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -20.96% | 減少 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -39.99% | 減少 |
| 38 | BA | Boeing Co/the | — | -46.47% | 減少 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | — | -36.44% | 減少 |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -38.10% | 減少 |
| 41 | INTC | Intel CORP | 0% | -36.42% | 減少 |
| 42 | B 0 10-29-24債券 | Treasury Bill | 0% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SBFFX | Amer Fnds Shrt Trm Bnd-f2 | 0% | EXIT | 全売却 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -37.45% | 減少 |
| 45 | CPXGF | Cineplex Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 46 | LFRIX | Lord Abbett Floating Rate-i | 0% | EXIT | 全売却 |
| 47 | T 5 08-31-25債券 | US Treasury N/b | 0% | EXIT | 全売却 |
| 48 | USIBX | Vict C Pl Inter-trm Bnd-fnd | 0% | EXIT | 全売却 |
| 49 | BAGIX | Baird Aggregate Bond-inst | 0% | EXIT | 全売却 |
| 50 | T 5 09-30-25債券 | US Treasury N/b | 0% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Encompass Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 99 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVW (15.1%)、IVE (12.0%)、IEFA (6.6%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 15.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $123.9万
今期最大全売却 / 減却
LUBYX
前期市值: $1080.8万
Q4 2024 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 20 件、減却 24 件、全売却 151 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。