13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055833
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
57 檔
39.0%
Q2 2025の報告期間中、DKM Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055833）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、DKM Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TBLD, TCAF, XSORX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 株式-その他 | 16.16% | -0.88% | -1.99% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 11.80% | +0.10% | -1.51% | |
| 3 | XSORX | Source Capital Inc | 株式-その他 | 10.52% | -0.66% | — | |
| 4 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 7.00% | -0.22% | -8.58% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 6.02% | +0.91% | +15.06% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.84% | +0.15% | -1.19% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.49% | +0.20% | +6.47% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.16% | +0.53% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.77% | +0.08% | -0.43% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.74% | +0.49% | -1.53% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.88% | -0.34% | +121.65% | |
| 12 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 2.30% | -0.59% | +62.98% | |
| 13 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 株式-その他 | 2.16% | -0.08% | — | |
| 14 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.10% | +186.08% | |
| 15 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 1.37% | -0.07% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.04% | +0.35% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.03% | — | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | +20.51% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +0.40% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.04% | -50.10% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.17% | — | |
| 22 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | -0.54% | |
| 24 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | +203.18% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | -22.00% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.06% | -1.55% | |
| 27 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -5.40% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | +0.03% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.04% | +10.76% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.02% | -0.90% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.03% | -1.81% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.73% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.01% | -17.41% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -13.96% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | +0.42% | |
| 36 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | -10.36% | |
| 38 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.06% | — | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.20% | +0.04% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.10% | — | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.19% | — | — | |
| 48 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | NCA | Nuveen California Muni Val | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DKM Wealth Management, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 57 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TBLD (16.2%)、TCAF (11.8%)、XSORX (10.5%) です。最大保有銘柄 TBLD がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSORX
市值: $1220.4万
今期最大全売却 / 減却
RIO
前期市值: $20.4万
Q2 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 13 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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