13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055833
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
49 檔
33.0%
Q1 2025の報告期間中、DKM Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055833）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
DKM Wealth Management, Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TBLD, TCAF, SYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 株式-その他 | 19.08% | -0.88% | -0.29% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 13.87% | +0.10% | +2.89% | |
| 3 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 9.51% | -0.22% | -18.32% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.76% | +0.15% | +4.04% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.20% | +5.30% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 5.31% | +0.91% | +51.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.19% | +0.08% | +0.22% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.34% | +0.16% | -2.30% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.09% | +0.49% | +8.26% | |
| 10 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 株式-その他 | 2.92% | -0.08% | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.78% | +0.04% | +0.57% | |
| 12 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 1.75% | -0.07% | — | |
| 13 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.59% | — | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.34% | -24.12% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.04% | +0.20% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.03% | — | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 18 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.10% | — | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +2.52% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +6.69% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 22 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +9.94% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.05% | +0.36% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +2.89% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | -3.18% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -0.89% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.83% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.06% | — | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.03% | -3.13% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.02% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | +29.16% | |
| 32 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | — | |
| 35 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 36 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.01% | -33.11% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.06% | — | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | — | |
| 43 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 46 | NCA | Nuveen California Muni Val | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | ABCL | Abcellera Biologics Inc | 株式-その他 | 0.02% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DKM Wealth Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TBLD (19.1%)、TCAF (13.9%)、SYLD (9.5%) です。最大保有銘柄 TBLD がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OAKM
市值: $155.6万
今期最大全売却 / 減却
SOR
前期市值: $1193.1万
Q1 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 9 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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