13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001427196
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
55 檔
48.0%
Q1 2026の報告期間中、Diversified Investment Strategies, LLC（CIK: 0001427196）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Diversified Investment Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XOM, JOE, DKS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 21.69% | -4.05% | -7.04% | |
| 2 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 10.93% | -0.39% | -0.54% | |
| 3 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 5.19% | +0.88% | +1.51% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.95% | -0.39% | +0.57% | |
| 5 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 4.59% | -0.71% | +0.05% | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 4.52% | +0.27% | -1.41% | |
| 7 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 株式-IT | 4.24% | +0.04% | -3.22% | |
| 8 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 3.75% | +0.14% | +0.13% | |
| 9 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 株式-その他 | 3.11% | +0.43% | +0.90% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.66% | +0.04% | -0.35% | |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 2.50% | +0.28% | — | |
| 12 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 2.38% | +0.73% | — | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.29% | -0.08% | +4.84% | |
| 14 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 2.25% | -0.25% | +1.16% | |
| 15 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 株式-その他 | 2.07% | +0.33% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.07% | +1.63% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.77% | +0.06% | -0.42% | |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 1.58% | +0.24% | +1.47% | |
| 19 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 株式-その他 | 1.41% | +0.82% | -1.17% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.36% | -0.01% | -0.01% | |
| 21 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 株式-その他 | 1.10% | — | +2.95% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.13% | -0.15% | |
| 23 | MAMA | Mama's Creations Inc | 株式-その他 | 0.92% | +0.17% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.14% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.26% | — | |
| 26 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 株式-その他 | 0.74% | -0.37% | — | |
| 27 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 株式-その他 | 0.73% | +0.46% | +40.00% | |
| 28 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 株式-その他 | 0.72% | +0.17% | — | |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.11% | +1.85% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.28% | — | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.08% | -2.03% | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.07% | -93.28% | |
| 34 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.10% | +2.26% | |
| 35 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 0.38% | +0.16% | — | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 37 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 株式-その他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 38 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 40 | GLXZ | Galaxy Gaming Inc | 株式-その他 | 0.25% | -0.01% | +29.41% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 42 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | -4.82% | |
| 44 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 株式-その他 | 0.24% | +0.06% | -13.33% | |
| 45 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +1.41% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 49 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.19% | — | +8.73% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.17% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diversified Investment Strategies, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は XOM (21.7%)、JOE (10.9%)、DKS (5.2%) です。最大保有銘柄 XOM がポートフォリオの約 21.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLDR
市值: $392.1万
今期最大全売却 / 減却
5TC
前期市值: $33.9万
Q1 2026 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 16 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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