13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001427196
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
51 檔
43.2%
Q3 2025の報告期間中、Diversified Investment Strategies, LLC（CIK: 0001427196）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Diversified Investment Strategies, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（XOM, JOE, GDDY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 15.85% | -4.05% | +2.96% | |
| 2 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 9.08% | -0.39% | +1.30% | |
| 3 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 株式-IT | 7.45% | +0.04% | +1.16% | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 6.11% | +0.88% | — | |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 5.32% | +0.07% | — | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 5.06% | +0.27% | — | |
| 7 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 4.64% | +0.14% | — | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.33% | -0.39% | -0.93% | |
| 9 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 3.69% | -0.71% | +1.70% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.25% | +0.04% | +1.37% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | +0.07% | -7.03% | |
| 12 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 株式-その他 | 2.84% | +0.43% | — | |
| 13 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 2.81% | -0.25% | +0.51% | |
| 14 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 2.79% | +0.73% | +3.50% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.59% | -0.08% | +5.36% | |
| 16 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.97% | +0.06% | — | |
| 17 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 株式-その他 | 1.61% | -0.37% | +9.09% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.45% | -0.01% | — | |
| 19 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 1.39% | +0.24% | +3.27% | |
| 20 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 株式-その他 | 1.37% | +0.82% | — | |
| 21 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 株式-その他 | 1.17% | — | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.13% | -5.52% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.14% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | +0.26% | — | |
| 25 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 株式-その他 | 0.67% | +0.17% | — | |
| 26 | MAMA | Mama's Creations Inc | 株式-その他 | 0.65% | +0.17% | — | |
| 27 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 株式-その他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.07% | +22.61% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 30 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 株式-その他 | 0.53% | +0.06% | +37.50% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.28% | +15.95% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.08% | -3.49% | |
| 33 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 株式-その他 | 0.46% | +0.46% | +6.25% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 35 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.10% | -4.55% | |
| 36 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.07% | +19.52% | |
| 37 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 38 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | -3.45% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.04% | -34.11% | |
| 43 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | -4.66% | |
| 45 | GLXZ | Galaxy Gaming Inc | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | +16.00% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | -5.74% | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.19% | — | — | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 49 | THO | Thor Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.03% | -9.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diversified Investment Strategies, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 51 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は XOM (15.8%)、JOE (9.1%)、GDDY (7.5%) です。最大保有銘柄 XOM がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GNRC
市值: $73.0万
今期最大全売却 / 減却
GAN LTD
前期市值: $77.0万
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 21 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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