DCM Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

Name: DCM Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001839498

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

DCM Advisors, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.05
回転率: 18.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.04
多様性: 76
ポジション規律: 94.13

DCM Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.59）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/dcm-advisors-llc

直近の動向

増加 MPC
-1.2%　$264.5万
増加 DELL
-0.8%　$218.5万
減少 GS
-12.1%　-$392.7万
減少 MSFT
-2.8%　-$424.1万
減少 MS
-10.1%　-$301.4万
減少 ORCL
+0.6%　-$218.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.59%	-1.27%	-2.85%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.49%	-0.03%	-2.85%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.40%	-0.30%	-1.49%
4	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	4.38%	+1.29%	-0.80%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	4.35%	-0.15%	-0.55%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	4.22%	-0.31%	-0.48%
7	MS	Morgan Stanley	株式-金融	4.11%	-0.89%	-10.14%
8	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	4.11%	-0.34%	-0.46%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.08%	-1.28%	-12.06%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.01%	-0.04%	-1.00%
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	3.92%	-0.42%	-14.35%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.76%	+0.17%	+0.05%
13	AIG	American International Group	株式-金融	3.72%	-0.17%	-0.69%
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.69%	+1.42%	-1.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.56%	-0.07%	-2.54%
16	AXP	American Express Co	株式-金融	3.52%	-0.43%	-0.44%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.13%	-0.64%	+0.56%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.11%	+0.36%	-1.90%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.73%	+0.09%	-0.84%
20	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	2.36%	-0.04%	-0.79%
21	TRIP	Tripadvisor INC	株式-その他	2.29%	+0.14%	+32.53%
22	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.11%	+0.40%	-0.50%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.05%	—	-0.40%
24	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.82%	+0.20%	-0.48%
25	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.73%	+0.61%	-0.43%
26	RH	Rh	株式-一般消費財	1.69%	-0.41%	-5.88%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.63%	+0.17%	—
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.19%	+0.24%	-1.96%
29	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.12%	+0.39%	-0.69%
30	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.09%	-0.01%	-1.37%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.04%	+0.27%	—
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.96%	+0.14%	-0.95%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	+0.88%	NEW
34	USB	US Bancorp	株式-金融	0.79%	+0.05%	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	+0.06%	-0.52%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.06%	-2.61%
37	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.19%	+0.01%	+7.45%
38	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.13%	+0.01%	+11.68%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.94
アルファ: +3.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +21.4%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.9%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.13
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$2.2億	18	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.DELL 5.BAC 6.WFC 7.MS 8.DIS 9.GS 10.JPM
2025-12-31	38	$2.4億	13	1MSFT 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.MS 5.META 6.WFC 7.BAC 8.DIS 9.CMCSA 10.JPM
2025-09-30	38	$2.4億	25	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.META 5.GS 6.MS 7.DIS 8.AXP 9.BAC 10.WFC
2025-06-30	39	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.ORCL 5.GS 6.DIS 7.AXP 8.MS 9.WFC 10.AIG
2025-03-31	36	$1.9億	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AIG 5.BRK-B 6.GS 7.DIS 8.AXP 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	38	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.DIS 5.ORCL 6.GS 7.AXP 8.RH 9.GOOGL 10.BAC
2024-09-30	52	$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.ORCL 5.DIS 6.AXP 7.GS 8.BRK-B 9.AIG 10.RH
2024-06-30	51	$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.META 5.AIG 6.ORCL 7.BAC 8.GS 9.AXP 10.BRK-B
2024-03-31	76	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.DIS 5.AIG 6.MPC 7.NFLX 8.BAC 9.BRK-B 10.AXP
2023-12-31	114	$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.AIG 6.DIS 7.BRK-B 8.CMCSA 9.BAC 10.NFLX
2023-09-30	77	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.CMCSA 5.GOOGL 6.AIG 7.BRK-B 8.DIS 9.ORCL 10.MPC
2023-06-30	78	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NFLX 5.ORCL 6.CMCSA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AIG 10.MS
2023-03-31	72	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.CMCSA 5.DIS 6.MS 7.NFLX 8.AIG 9.BAC 10.ORCL
2022-12-31	70	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AIG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AIG 4.BAC 5.MS 6.CMCSA 7.GS 8.BRK-B 9.DIS 10.CVS
2022-09-30	177	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CVS 6.BAC 7.DIS 8.META 9.AIG 10.MS
2022-06-30	189	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CMCSA 6.META 7.BAC 8.CVS 9.AIG 10.DIS
2022-03-31	178	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.DIS 9.CMCSA 10.MS
2021-12-31	221	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BAC 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.DIS 10.MS
2021-09-30	282	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.DIS 7.BAC 8.CMCSA 9.JPM 10.MS
2021-06-30	242	$1.8億	99	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.DIS 8.GOOG 9.JEF 10.XOM
2021-03-31	236	$1.7億	73	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.DIS 6.JPM 7.ABT 8.BLKCHF 9.PYPL 10.JEF
2020-12-31	229	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.AMZN 5.JPM 6.DIS 7.PNC 8.CVX 9.DFSEUR 10.NKE

今四半期の持株変動

DCM Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Global Business Travel Group (GBTG); 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -1.18%; 減少: Dell Technologies -c (DELL) — 保有株数 -0.80%; 減少: Goldman Sachs Group INC (GS) — 保有株数 -12.06%.

DCM Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.4%	-1.18%	減少
2	DELL	Dell Technologies -c	+1.3%	-0.80%	減少
3	PSX	Phillips 66	+0.6%	-0.43%	減少
4	CSX	Csx CORP	+0.4%	-0.50%	減少
5	COP	Conocophillips	+0.4%	-0.69%	減少
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.90%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	—	変化なし
8	T	At&t INC	+0.2%	-1.96%	減少
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	-0.48%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.05%	増加
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	—	変化なし
12	TRIP	Tripadvisor INC	+0.1%	+32.53%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.95%	減少
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-0.84%	減少
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.61%	減少
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.52%	減少
17	USB	US Bancorp	+0.1%	—	変化なし
18	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+7.45%	増加
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	0%	+11.68%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-0.40%	減少
21	BA	Boeing Co/the	0%	-1.37%	減少
22	AAPL	Apple INC	0%	-2.85%	減少
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.00%	減少
24	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.79%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.54%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.55%	減少
27	AIG	American International Group	-0.2%	-0.69%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.49%	減少
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.48%	減少
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.46%	減少
31	RH	Rh	-0.4%	-5.88%	減少
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-14.35%	減少
33	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.44%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	+0.56%	増加
35	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-10.14%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.85%	減少
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.3%	-12.06%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
39	GBTG	Global Business Travel Group	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-09-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-09-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

DCM Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

DCM Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、38 件のポジションが開示されています。

DCM Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、DCM Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1229.6万 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $1206.3万 (5.5%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $967.0万 (4.4%) 4. Dell Technologies -c (DELL) — $963.1万 (4.4%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — $955.7万 (4.3%)

DCM Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、DCM Advisors, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、5件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Global Business Travel Group (GBTG); 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -1.18%; 減少: Dell Technologies -c (DELL) — 保有株数 -0.80%; 減少: Goldman Sachs Group INC (GS) — 保有株数 -12.06%

DCM Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDCM Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.6% • Communication Services: 20.7% • Information Technology: 19.9% • Energy: 6.7% • Industrials: 6.5% • Health Care: 5.6%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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DCM Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001839498

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

DCM Advisors, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.05
回転率: 18.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.04
多様性: 76
ポジション規律: 94.13

AI利用規約

直近の動向

増加 MPC
-1.2%　$264.5万
増加 DELL
-0.8%　$218.5万
減少 GS
-12.1%　-$392.7万
減少 MSFT
-2.8%　-$424.1万
減少 MS
-10.1%　-$301.4万
減少 ORCL
+0.6%　-$218.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.59%	-1.27%	-2.85%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.49%	-0.03%	-2.85%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.40%	-0.30%	-1.49%
4	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	4.38%	+1.29%	-0.80%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	4.35%	-0.15%	-0.55%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	4.22%	-0.31%	-0.48%
7	MS	Morgan Stanley	株式-金融	4.11%	-0.89%	-10.14%
8	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	4.11%	-0.34%	-0.46%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.08%	-1.28%	-12.06%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.01%	-0.04%	-1.00%
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	3.92%	-0.42%	-14.35%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.76%	+0.17%	+0.05%
13	AIG	American International Group	株式-金融	3.72%	-0.17%	-0.69%
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.69%	+1.42%	-1.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.56%	-0.07%	-2.54%
16	AXP	American Express Co	株式-金融	3.52%	-0.43%	-0.44%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.13%	-0.64%	+0.56%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.11%	+0.36%	-1.90%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.73%	+0.09%	-0.84%
20	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	2.36%	-0.04%	-0.79%
21	TRIP	Tripadvisor INC	株式-その他	2.29%	+0.14%	+32.53%
22	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.11%	+0.40%	-0.50%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.05%	—	-0.40%
24	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.82%	+0.20%	-0.48%
25	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.73%	+0.61%	-0.43%
26	RH	Rh	株式-一般消費財	1.69%	-0.41%	-5.88%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.63%	+0.17%	—
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.19%	+0.24%	-1.96%
29	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.12%	+0.39%	-0.69%
30	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.09%	-0.01%	-1.37%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.04%	+0.27%	—
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.96%	+0.14%	-0.95%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	+0.88%	NEW
34	USB	US Bancorp	株式-金融	0.79%	+0.05%	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	+0.06%	-0.52%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.06%	-2.61%
37	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.19%	+0.01%	+7.45%
38	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.13%	+0.01%	+11.68%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.94
アルファ: +3.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +21.4%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.9%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.13
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$2.2億	18	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.DELL 5.BAC 6.WFC 7.MS 8.DIS 9.GS 10.JPM
2025-12-31	38	$2.4億	13	1MSFT 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.MS 5.META 6.WFC 7.BAC 8.DIS 9.CMCSA 10.JPM
2025-09-30	38	$2.4億	25	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.META 5.GS 6.MS 7.DIS 8.AXP 9.BAC 10.WFC
2025-06-30	39	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.ORCL 5.GS 6.DIS 7.AXP 8.MS 9.WFC 10.AIG
2025-03-31	36	$1.9億	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AIG 5.BRK-B 6.GS 7.DIS 8.AXP 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	38	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.DIS 5.ORCL 6.GS 7.AXP 8.RH 9.GOOGL 10.BAC
2024-09-30	52	$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.ORCL 5.DIS 6.AXP 7.GS 8.BRK-B 9.AIG 10.RH
2024-06-30	51	$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.META 5.AIG 6.ORCL 7.BAC 8.GS 9.AXP 10.BRK-B
2024-03-31	76	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.DIS 5.AIG 6.MPC 7.NFLX 8.BAC 9.BRK-B 10.AXP
2023-12-31	114	$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.AIG 6.DIS 7.BRK-B 8.CMCSA 9.BAC 10.NFLX
2023-09-30	77	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.CMCSA 5.GOOGL 6.AIG 7.BRK-B 8.DIS 9.ORCL 10.MPC
2023-06-30	78	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NFLX 5.ORCL 6.CMCSA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AIG 10.MS
2023-03-31	72	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.CMCSA 5.DIS 6.MS 7.NFLX 8.AIG 9.BAC 10.ORCL
2022-12-31	70	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AIG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AIG 4.BAC 5.MS 6.CMCSA 7.GS 8.BRK-B 9.DIS 10.CVS
2022-09-30	177	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CVS 6.BAC 7.DIS 8.META 9.AIG 10.MS
2022-06-30	189	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CMCSA 6.META 7.BAC 8.CVS 9.AIG 10.DIS
2022-03-31	178	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.DIS 9.CMCSA 10.MS
2021-12-31	221	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BAC 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.DIS 10.MS
2021-09-30	282	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.DIS 7.BAC 8.CMCSA 9.JPM 10.MS
2021-06-30	242	$1.8億	99	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.DIS 8.GOOG 9.JEF 10.XOM
2021-03-31	236	$1.7億	73	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.DIS 6.JPM 7.ABT 8.BLKCHF 9.PYPL 10.JEF
2020-12-31	229	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.AMZN 5.JPM 6.DIS 7.PNC 8.CVX 9.DFSEUR 10.NKE

今四半期の持株変動

DCM Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.4%	-1.18%	減少
2	DELL	Dell Technologies -c	+1.3%	-0.80%	減少
3	PSX	Phillips 66	+0.6%	-0.43%	減少
4	CSX	Csx CORP	+0.4%	-0.50%	減少
5	COP	Conocophillips	+0.4%	-0.69%	減少
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.90%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	—	変化なし
8	T	At&t INC	+0.2%	-1.96%	減少
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	-0.48%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.05%	増加
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	—	変化なし
12	TRIP	Tripadvisor INC	+0.1%	+32.53%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.95%	減少
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-0.84%	減少
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.61%	減少
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.52%	減少
17	USB	US Bancorp	+0.1%	—	変化なし
18	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+7.45%	増加
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	0%	+11.68%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-0.40%	減少
21	BA	Boeing Co/the	0%	-1.37%	減少
22	AAPL	Apple INC	0%	-2.85%	減少
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.00%	減少
24	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.79%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.54%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.55%	減少
27	AIG	American International Group	-0.2%	-0.69%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.49%	減少
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.48%	減少
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.46%	減少
31	RH	Rh	-0.4%	-5.88%	減少
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-14.35%	減少
33	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.44%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	+0.56%	増加
35	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-10.14%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.85%	減少
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.3%	-12.06%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
39	GBTG	Global Business Travel Group	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-09-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-09-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る