13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950947
申告総資産額
$21.2億
$21.2億
441 檔
9.9%
Q4 2024の報告期間中、Cyndeo Wealth Partners, LLC（CIK: 0001950947）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.2億 に達し、合計 441 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Cyndeo Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FTCB
市值: $1770.6万
今期最大全売却 / 減却
ALLY
前期市值: $578.4万
上位200銘柄を表示中（全441銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.20% | -0.37% | +1.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.09% | +0.16% | +4.39% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.91% | +0.10% | +1.01% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.14% | +0.27% | -0.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | +0.10% | +3.37% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.64% | +0.06% | +0.70% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.13% | -3.88% | |
| 8 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.38% | -0.23% | +4.05% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.18% | +1.23% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.06% | -0.40% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.12% | +13.10% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.20% | -0.14% | +3.36% | |
| 13 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 1.20% | -0.11% | — | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | +1.00% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.01% | +2.54% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.14% | -0.07% | +3.43% | |
| 17 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.07% | +1.86% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.10% | -0.08% | +2.48% | |
| 19 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.10% | -0.07% | +2.37% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.06% | +0.23% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.02% | +2.20% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.02% | +4.41% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.97% | -0.27% | -6.77% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.07% | +7.11% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.91% | -0.22% | +1.76% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.14% | +27.76% | |
| 27 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.88% | -0.14% | +15.29% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | -0.36% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.87% | -0.19% | -0.69% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.08% | +1.70% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.77% | +0.12% | +0.34% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.75% | +0.01% | +5.04% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.72% | +0.33% | +0.12% | |
| 34 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.12% | +1.43% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +10.12% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.67% | -0.02% | +2.58% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -1.36% | EXIT | |
| 38 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.66% | -0.19% | +2.78% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | +0.05% | +1.08% | |
| 40 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +3.67% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +3.53% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.01% | +2.91% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.14% | +7.52% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.03% | +8.29% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.11% | +3.89% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.10% | +1.58% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.59% | — | +6.08% | |
| 49 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.05% | +1.40% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.09% | +8.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cyndeo Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $21.2億、保有銘柄数は 441 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MSFT (4.2%)、AAPL (3.1%)、AMZN (2.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 23 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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