13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950947
申告総資産額
$21.2億
$21.2億
444 檔
9.0%
Q3 2024の報告期間中、Cyndeo Wealth Partners, LLC（CIK: 0001950947）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.2億 に達し、合計 444 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Cyndeo Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全444銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.36% | -0.37% | -4.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.84% | +0.16% | +36.02% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | +0.10% | +10.88% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.06% | -3.49% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.10% | +48.02% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.27% | +830.22% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.13% | +614.06% | |
| 8 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.41% | — | -15.87% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.18% | +7.93% | |
| 10 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.35% | -0.23% | +11.60% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.06% | +18.79% | |
| 12 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | +2.99% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.02% | +11.42% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.14% | +20.25% | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | +4.30% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | +1.29% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.12% | +13.05% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.16% | -0.08% | +3764.71% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.02% | +23.58% | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.27% | +1.22% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.06% | +21.55% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +28.55% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.01% | -1.43% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.93% | -0.22% | +0.44% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.07% | +4.99% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.08% | -4.00% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.79% | +0.01% | +50.43% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -1.36% | EXIT | |
| 30 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.12% | +27.30% | |
| 31 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.72% | -0.19% | -6.25% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.14% | +101.85% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.14% | -2.38% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.68% | -0.02% | -21.65% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.11% | +11.98% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.10% | +66.89% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | +0.12% | +75.71% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.09% | +8.49% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | +0.33% | +6.22% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.01% | +2.87% | |
| 41 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +3.33% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.14% | +9.67% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | +25.86% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.62% | — | +105.97% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -0.08% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +8.16% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.06% | +4.18% | |
| 48 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | +0.05% | +1.45% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.07% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +1.3% | +614.06% | 増加 |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +1.1% | +3764.71% | 増加 |
| 3 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +36.02% | 増加 |
| 5 | GIS | General Mills Inc | +0.5% | +1904.64% | 増加 |
| 6 | TFC | Truist Financial CORP | +0.5% | +900.98% | 増加 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | JWNUSD | Nordstrom Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | WU | Western Union Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CNA | Cna Financial CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.4% | +1178.88% | 増加 |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +48.02% | 増加 |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | +101.85% | 増加 |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +105.97% | 増加 |
| 17 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +75.71% | 増加 |
| 19 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +23.58% | 増加 |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +50.43% | 増加 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +28.55% | 増加 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +66.89% | 増加 |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +20.25% | 増加 |
| 25 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | +207.97% | 増加 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +11.42% | 増加 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +31.06% | 増加 |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +21.55% | 増加 |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +13.05% | 増加 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +7.93% | 増加 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -3.49% | 減少 |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | -0.2% | -85.23% | 減少 |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -39.90% | 減少 |
| 36 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.3% | -90.35% | 減少 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | -81.17% | 減少 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | -0.3% | -92.25% | 減少 |
| 39 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 41 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.4% | -74.98% | 減少 |
| 42 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | -0.4% | -15.87% | 減少 |
| 43 | ALL | Allstate CORP | -0.4% | -91.92% | 減少 |
| 44 | C | Citigroup Inc | -0.5% | -92.55% | 減少 |
| 45 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.5% | -94.55% | 減少 |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.5% | -82.87% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -4.02% | 減少 |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -1.2% | -96.04% | 減少 |
| 49 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | -1.2% | -96.05% | 減少 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.4% | -93.08% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cyndeo Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $21.2億、保有銘柄数は 444 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (4.4%)、AAPL (2.8%)、AMZN (2.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSY
市值: $1587.5万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $489.0万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
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