13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802459
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
126 檔
35.5%
Q4 2024の報告期間中、CWS Financial Advisors, LLC（CIK: 0001802459）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、CWS Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 74 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SYK, VOO, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 29.91% | -2.34% | -0.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.43% | -0.31% | +1.21% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.23% | -0.74% | +1.62% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.31% | +0.53% | +0.34% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.33% | -0.19% | +1.33% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.15% | -0.01% | +399.55% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.03% | +6.04% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.09% | +7.08% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.07% | +8.71% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.02% | +89.20% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | +0.54% | +3.03% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.06% | -13.76% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.10% | +9.71% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.02% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.01% | -0.50% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.99% | +0.05% | +18.44% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +665.29% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +1.50% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.01% | -5.35% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.13% | +20.07% | |
| 21 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.74% | +0.12% | +6.86% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.08% | +0.03% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | +249.92% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.05% | -0.28% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.10% | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.04% | +6.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.02% | -0.07% | |
| 29 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +51.30% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +0.29% | |
| 31 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +1.62% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.30% | EXIT | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.41% | — | +21.21% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.02% | |
| 35 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.35% | — | +42.65% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | +0.02% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.06% | +0.13% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.05% | +13.40% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.02% | +15.33% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.09% | +0.51% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.06% | +21.55% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | +0.01% | +6.16% | |
| 43 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.27% | +0.12% | +0.17% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.02% | +0.57% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | +30.06% | |
| 46 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.01% | +1.00% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.03% | +14.92% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.01% | +15.79% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.22% | +0.03% | +8.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CWS Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 126 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SYK (29.9%)、VOO (7.4%)、IJR (6.2%) です。最大保有銘柄 SYK がポートフォリオの約 29.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $343.5万
今期最大全売却 / 減却
SCHP
前期市值: $28.3万
Q4 2024 中に合計 111 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 74 件、減却 18 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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