13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001255435
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
48 檔
44.9%
Q1 2026の報告期間中、Cumberland Advisors Inc（CIK: 0001255435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Cumberland Advisors Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, MDY, XAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.90% | -0.96% | +2.29% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 10.82% | -0.34% | +1.96% | |
| 3 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 7.33% | -0.07% | -2.97% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.44% | -0.01% | -1.15% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.40% | -0.22% | -18.18% | |
| 6 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 4.21% | +0.08% | -0.74% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.11% | +0.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.24% | +0.85% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.95% | +0.21% | -0.25% | |
| 10 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.72% | -0.43% | -0.19% | |
| 11 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.01% | -0.19% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.63% | +0.61% | — | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.49% | +0.08% | -0.62% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.26% | +0.78% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.12% | +0.20% | -0.53% | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.08% | -0.19% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.04% | — | |
| 18 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.71% | +0.29% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.19% | — | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.40% | -0.29% | — | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.01% | — | |
| 22 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | -2.35% | |
| 23 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.37% | -3.50% | |
| 24 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.32% | — | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -0.64% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 27 | M | Macy's, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.14% | — | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | +17.93% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.01% | +9.22% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.28% | -6.41% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.18% | — | |
| 33 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -6.06% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +18.64% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.88% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 37 | PST | Proshares Ultrashort 7-10 Yr | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -4.15% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.01% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.01% | -1.67% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -1.09% | |
| 48 | OPK | Opko Health Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cumberland Advisors Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (22.9%)、MDY (10.8%)、XAR (7.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVX
市值: $24.6万
今期最大全売却 / 減却
MAT
前期市值: $85.3万
Q1 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 7 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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