13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001255435
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
49 檔
46.7%
Q4 2024の報告期間中、Cumberland Advisors Inc（CIK: 0001255435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Cumberland Advisors Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, MDY, XAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.86% | -0.96% | +2.07% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 11.25% | -0.34% | +4.47% | |
| 3 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 9.55% | -0.07% | -4.30% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.30% | +0.21% | -1.98% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.97% | -0.22% | +4.05% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.25% | — | -0.80% | |
| 7 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 3.91% | +0.08% | -3.74% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.36% | -0.24% | +4.39% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.01% | -4.22% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.11% | +4.66% | |
| 11 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.35% | +0.78% | -0.24% | |
| 12 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.32% | -0.43% | -0.75% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.99% | +0.08% | +4.18% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.19% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.04% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.53% | +0.20% | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.43% | +0.61% | — | |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.39% | -0.19% | -0.54% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.01% | — | |
| 20 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.19% | +0.29% | — | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.14% | -0.29% | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | -4.94% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.02% | — | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -5.08% | |
| 26 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.37% | -4.25% | |
| 27 | M | Macy's, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.14% | — | |
| 28 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -4.64% | |
| 29 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.32% | -2.53% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.28% | — | |
| 31 | MAT | Mattel Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -15.50% | |
| 32 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +14.82% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | +3.61% | |
| 34 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.18% | -8.99% | |
| 35 | PST | Proshares Ultrashort 7-10 Yr | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -5.17% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.09% | -4.42% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +0.48% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +10.14% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.02% | — | |
| 42 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.11% | — | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 46 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | OPK | Opko Health Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cumberland Advisors Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 49 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (20.9%)、MDY (11.3%)、XAR (9.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $26.7万
今期最大全売却 / 減却
SCZ
前期市值: $20.7万
Q4 2024 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 10 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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