CIK: 0002109292
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19
Cornerstone Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は20.1%です。
Cornerstone Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 29.32% | +0.57% | +15.18% | ||
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 12.40% | +0.32% | +25.84% | ||
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.58% | -0.12% | +13.82% | ||
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 11.54% | +0.04% | +15.78% | ||
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 8.23% | -0.29% | +11.12% | ||
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.40% | -0.34% | +20.70% | ||
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 4.02% | -0.12% | +15.45% | ||
| 8 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 4.00% | +0.01% | +20.74% | ||
| 9 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.11% | +12.72% | ||
| 10 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.15% | +13.77% | ||
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.65% | +0.07% | +26.41% | ||
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 2.64% | +0.07% | +26.10% | ||
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.62% | -0.06% | +14.67% | ||
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 15 | NBSD | Neuberger Short Duration INC | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 16 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 17 | NBOS | Neuberger Option Strategy Et | ETF-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | — | — | — | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | $1.8億 | 20 | ||
| 2025-12-31 | 12059 | $1.4億 | 0 |
Cornerstone Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).
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2026-06-30
Dimensional Short Durationを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cornerstone-wealth-partners-llcCLI コマンド
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