13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910411
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
365 檔
23.7%
Q1 2026の報告期間中、Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 365 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Confluence Wealth Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 143 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, VIG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全365銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 9.97% | -0.16% | +4.40% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.81% | -0.11% | +5.89% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.25% | +0.13% | +5.48% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.18% | -0.63% | +11.44% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.96% | -0.66% | +1.57% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.64% | -0.44% | +2.70% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.16% | +27.12% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.03% | -0.30% | +26.58% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.88% | +0.03% | +3.67% | |
| 10 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.86% | +0.63% | +4.73% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.86% | -0.10% | +0.78% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.14% | +2.52% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.32% | -0.14% | -0.67% | |
| 14 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.25% | +0.16% | +7.39% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.81% | — | +5.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.46% | -0.29% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.45% | — | +14.45% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.18% | -0.26% | +0.03% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.11% | — | +7.19% | |
| 21 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-その他 | 1.08% | -0.25% | +59.28% | |
| 22 | VUSV | Vanguard Wellingt US Va ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.11% | +8.62% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | +21.35% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.02% | +9.36% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.43% | +14.64% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.10% | +8.43% | |
| 27 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +23.51% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | +8.08% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.70% | -0.09% | +3.71% | |
| 30 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.66% | -0.15% | -4.05% | |
| 31 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +13.03% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.04% | +4.08% | |
| 33 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +6.60% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.03% | +5.96% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +2.13% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.11% | +21.72% | |
| 37 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.11% | +5.31% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | -0.03% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.05% | +21.57% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | +8.80% | |
| 41 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +31.28% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.04% | +8.69% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.07% | +11.24% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | +3.91% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.03% | +1.25% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.07% | -3.21% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.03% | -2.02% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | -0.06% | -0.05% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.09% | +14.63% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.09% | -0.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Confluence Wealth Services, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 365 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGDV (10.0%)、VIG (6.8%)、IWF (5.3%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LHX
市值: $38.5万
今期最大全売却 / 減却
SLV
前期市值: $236.1万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 143 件、減却 33 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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