13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910411
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
368 檔
21.2%
Q3 2025の報告期間中、Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 368 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Confluence Wealth Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, VIG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全368銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 11.24% | -0.16% | +2.94% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.69% | -0.11% | +4.51% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.73% | +0.13% | +3.68% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.52% | -0.63% | +5.80% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 5.29% | -0.66% | +3.62% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.78% | -0.44% | +4.87% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.19% | +0.03% | +6.89% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.14% | -0.10% | +4.98% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.95% | +0.63% | +4.12% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.14% | +3.46% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.62% | -0.14% | +2.96% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.54% | +0.16% | +7.75% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.46% | +0.26% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.19% | — | +6.61% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.02% | +3.86% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.53% | — | +10.17% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.18% | — | +8.93% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.43% | +26.18% | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.00% | -0.26% | +5.27% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.92% | +0.10% | +8.55% | |
| 21 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.79% | -0.15% | +2.86% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | +0.03% | +0.29% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +8.28% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.03% | -1.92% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.68% | +0.04% | +8.17% | |
| 26 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +5.00% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -1.21% | EXIT | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | +0.40% | |
| 29 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.11% | +1.86% | |
| 30 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.48% | -0.10% | +3.31% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.11% | -0.17% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | +30.96% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | +7.00% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.05% | +0.21% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | -3.86% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.04% | +0.20% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.04% | +9.92% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | +0.01% | +2.62% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.03% | -1.81% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.07% | +1.01% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | -0.74% | |
| 42 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +2.04% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.09% | +1.52% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +2.70% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +0.04% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | +4.44% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.01% | -0.76% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.29% | +0.08% | +1.73% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.09% | -0.38% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.06% | +8.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Confluence Wealth Services, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 368 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CGDV (11.2%)、VIG (7.7%)、IWF (6.7%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ET
市值: $369.1万
今期最大全売却 / 減却
PYLD
前期市值: $142.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 37 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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